2012证券发行与承销章节预测 第十章外资股的发行

第 55 题 最近3年内未受到境外监管机构的重大处罚（包括其母公司），是进行战略投资的外国投资者必须具备的条件之一。（　　）

第 54 题 首次申请H股上市的公司须保证上市后至少有1名执行董事常驻香港。（　　）

第 52 题 首次申请香港创业板市场上市的最近期财政报告所涉及的期间不得早于上市文件刊发日期前12个月。（　　）

第 53 题 H股发行必须先取得地方政府或国务院有关主管部门的同意和推荐，才能向中国证监会提出申请。（　　）

第 50 题 非公开发行股票的发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。（　　）

第 51 题 如果交易所不信任包销商有所承诺的包销能力，则可以拒绝公司的上市申请。（　　）

第 48 题 如果发行人计划招募的股份数额较大，既在中国香港和美国进行公开发售，同时又在其他国家和地区进行全球配售，则在发行准备阶段只需要准备国际配售信息备忘录。（　　）

第 49 题 若首次申请在香港创业板发行与上市的内地企业上市时市值超过40亿港元，其公众持有的证券达到市值10亿港元所需的百分比超过20%，则以20%作为公众持股市值百分比的要求。（　　）

第 47 题 境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内公司，所设立的外商投资企业可以享受外商投资企业待遇。（　　）

第 46 题 首次申请H股上市公司的发行人董事会下的审核委员会主席应该是独立非执行董事。（　　）

第 45 题 投资者并购境内企业设立外商投资企业，除另有规定外，审批机关应自收到规定报送的全部文件之日起30日内，依法决定批准或不批准。决定批准的，由审批机关颁发批准证书。（　　）

第 43 题 申请境外上市的公司，按合理预期市盈率计算其筹资额不少于5000万美元。（　　）

第 44 题 首次申请香港创业板市场上市的公司应清楚列明其业务目标，达到该目标的方法可以不做解释。（　　）

第 40 题 对H股发行进行核准要涉及的部门有（　　）。

第 42 题 外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。

第 41 题 首次申请H股的发行与上市时，预期上市时的市值须至少为2亿港元。（　　）

第 39 题 公司发行境内上市外资股聘请的法律顾问的主要职责是（　　）。

第 38 题 申请发行境内上市外资股以募集方式设立的公司，应当符合（　　）。

第 36 题 上市公司所属企业申请境外上市，股东大会需要就（　　）事项进行表决。

第 35 题 申请H股上市的，发行人董事会下须设有（　　）。

第 37 题 以下属于外部信用增级的是（　　）。

第 33 题 为了境内上市外资股的发行与上市，在企业股份制改组时应遵循（　　）基本原则。

第 34 题 在公司发行境内上市外资股之前，中介机构应对发行人进行尽职调查，这些中介机构涉及（　　）。

第 31 题 如果发行人既在中国香港和美国进行公开发售，同时又在其他国家和地区进行全球配售，则在发行准备阶段需要准备（　　）招股书。

第 32 题 上市公司所属企业到境外上市，所属企业的财务顾问需履行（　　）职责。

第 28 题 关于境内上市公司所属企业申请境外上市，下面说法正确的是（　　）。

第 30 题 申请在香港上市的内地企业的招股章程必须符合（　　）的要求。

第 29 题 公司发行境内上市外资股时会计师事务所的主要工作是（　　）。

第 26 题 上市公司所属企业申请境外上市，董事会需要就（　　）事项进行表决。

第 27 题 下列（　　）情况下首次申请H股上市公司的附属公司能获准更改其财政年度期间。

第 25 题 公司发行境内上市外资股时资产评估的主要方法有（　　）。

第 24 题 申请发行B股，需要提交的材料有（　　）。

第 23 题 在盈利和市值方面符合下列（　　）条件的股份有限公司可以申请H股的发行与上市。

第 22 题 权益在境外上市的境内公司应符合的条件，正确的是（　　）。

第 21 题 在公司发行境内上市外资股之前，中介机构对发行人进行的尽职调查内容主要有（　　）。

第 20 题 公司发行境内上市外资股，应当委托经（　　）认可的（　　）证券经营机构作为主承销商或主承销商之一。

第 19 题 申请境外上市的公司其净资产应不少于人民币（　　）亿元，过去1年税后利润应不少于人民币（　　）万元。

第 16 题 申请H股上市当公司有在相同的管理层人员的管理下连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元(最近1年的利润不低于2000万港元，再之前两年的利润之和不少于3000万港元)，并且市值(包括该公司所有上市和非上市证券)达到2亿港元时，发行人公司至少应该有（　　）名股东。

第 17 题 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取（　　）方式。

第 18 题 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》等法规规定，经批准，我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在包销协议中约定（　　）选择权。

第 14 题 首次申请在香港创业板发行与上市，如发行人具备24个月活跃业务记录，其持股量最高的5名股东合计的持股量不得超过公众持有的股本证券的（　　）。

第 15 题 H股的发行方式是（　　）。

第 13 题 申请H股上市的公司的控股股东必须承诺上市后（　　）个月内不得出售公司的股份。如在规定的时间内减持必须保持其持股比例不低于（　　）。

第 12 题 外国投资者对上市公司进行战略投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的（　　），但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

第 11 题 B股首次或增资发行需要报（　　）批准。

第 9 题 正在申请H股上市时，发行人预期上市时市值将超过100亿港元，则公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额的（　　）是可以接受的。

第 10 题 若发行人拥有2种以上类别的证券，则正在申请H股上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于（　　），上市时的预期市值不得少于（　　）万港元。

第 8 题 首次申请在香港创业板发行与上市，如发行人具备24个月活跃业务记录，则需要至少有（　　）名股东；如发行人具备12个月活跃业务记录，则至少需要有（　　）名股东。

第 7 题 H股发行的工作顺序应该是（　　）。

①向政府申请发行H股及审批

②实施企业重组

③草拟发行所需文本

④向香港联交所递交上市申请书及有关文件

⑤进行预路演确定发行价格范围

⑥向中国证监会申请在香港上市

⑦簿记、公开招股和定价。

第 5 题 在境内上市外资股的资产评估中，评估的方法不包括（　　）。

第 6 题 首次申请H股发行与上市时，申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值应至少为（　　）万港元。

第 2 题 申请H股上市当公司有在相同的管理层人员的管理下连续3年的营业记录，公司于上市时市值为45亿港元，且最近1个经审计财政年度收入为5亿港元时，申请上市的发行人至少应有（　　）名股东。

第 3 题 申请H股发行与上市，必须保证无论何时公众人士持有的股份应占发行人已发行股本的至少（　　）。

第 4 题 申请在香港创业板市场上市应委聘保荐人，保荐人的保荐期限至少应为上市财政年度的余下时间及其以后（　　）个财政年度。

第 1 题 发行人董事会下的审核委员会有成员11名，则独立非执行董事应至少有（　　）名。