2016年证券从业《发行与承销》专家预测试卷二

在创业板中，发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起3个月内不得转让。（　　）

H股上市公司要求至少有2名执行董事常驻香港。（　　）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开l0日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。（　　）

非公开发行股票发行价格不低于定价基准H前20个交易日公司股票均价的80%。（　　）

向不特定对象公开募集股份，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不应低于5%。（　　）

公司债券没有强制性担保要求。（　　）

发行人及主承销商应当在刊登招股意向书或招股说明书摘要的同时刊登发行公告，对发行方案进行详细说明。（　　）

企业发行中期票据应制定发行计划，在计划内各期票据的利率形式、期限结构等要严格按照有关规定执行，不得自行设计。（　　）

资产支持证券代表发起机构的负债，资产支持证券投资机构的追索权不仅限于信托财产。（　　）

我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。（　　）

重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见。（　　）

境内上市外资股采取记名股票形式，以外币标明面值，以人民币认购、买卖。（　　）

上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销;非公开发行股票，如发行对象均属于原前10名股东的，则可以由上市公司自行销售。（　　）

上市公司及交易对方与证券服务机构签订聘用合同后，可以根据需要随时更换证券服务机构，无须披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见。（　　）

上市公司募集资金必须存放于公司股东大会决定的专项账户。（　　）

首次公开发行股票数量在1亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。（　　）

国际推介的对象主要是中小投资者。（　　）

询价对象应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价、不得故意压低或抬高价格。（　　）

中国人民银行负责受理短期融资券的发行注册。（　　）

为本次发行提供担保的机构不得担任本次债券发行的受托管理人。（　　）

发行人已发行境外上市外资股的，应披露股利分配的上限为按中国会计准则和制度与上市地会计准则确定的未分配利润数字中较高者。（　　）

发审委会议对发行人的股票发行申请可以暂缓表决2次。（　　）

高持股量股东是指配售及资本化发行后有权行使本公司股东大会5%或以上投票权的股东。（　　）

H股上市公司控股股东必须承诺上市后6个月内不得出售公司的股份，并且在随后的6个月内控股股东可以减持，但必须维持控股股东地位，即30%的持股比例。（　　）

可交换公司债券自发行结束之日起6个月后，方可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权。（　　）

招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，无须包括招股说明书全文各部分的主要内容。（　　）

法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证监会申请公开发行证券的必备文件。（　　）

转换价值是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股的市场价格计算的理论价值。（　　）

上市公司应当在可转换公司债券约定的付息El前3～5个交易日内披露付息公告;在可转换公司债券期满前5～7个交易日内披露本息兑付公告。（　　）

按照国际金融市场的通常做法，采取配售方式，承销商可以将所承销的股份以议购方式向特定的投资者配售。（　　）

未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。（　　）

1998年之前，我国股票发行监管制度采取只控制发行规模的办法。（　　）

特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。（　　）

收购公司一般应首先选用内部自有资金，因为内部自有资金筹资阻力小，保密性好，风险小，不必支付发行成本。（　　）

招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，无须包括招股说明书全文各部分的主要内容。（　　）

根据《证券法》第二十一条的规定，发行人申请首次公开发行股票的，在提交申请文件后，应当按照国务院证券监督管理机构的规定预先披露有关申请文件。（　　）

首次公开发行股票遵循的公平原则就是发行人和主承销商给每一位投资者提供认购股票的机会。（　　）

2006年1月1日实施的经修订的《证券法》在发行监管方面明确了公开发行和非公开发行的界限。（　　）

如向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的，应披露其名称及采购比例。受同一实际控制人控制的供应商，应分别计算采购额。（　　）

认定公司控制权的归属，只需审查相应的股权投资关系。（　　）

经批准，我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在包销协议中约定超额配售选择权。（　　）

发行人应在招股说明书及其摘要披露后7日内，将正式印刷的招股说明书全文文本一式五份，分别报送中国证监会及其发行人注册地的派出机构。（　　）

向原股东配股，拟配股数量不得超过本次配股前股本总额的20%。（　　）

收购人提出豁免申请的，应当聘请证券监管机构就其所申请的具体豁免事项出具专业意见。（　　）

短期融资券是指企业依照规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过2年的有价证券。（　　）

承销协议和承销团协议可以在发行价格确定后签订。（　　）

上市公司信息披露事务管理制度应当经公司股东大会审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案。（　　）

发审委会议表决采取记名投票方式。表决票设同意票和反对票，发审委委员可以弃权。 （　　）

发审委委员发现存在尚待调查核实并影响明确判断的重大问题，应当在发审委会议前以书面方式提议暂缓表决。（　　）

发行人已发行境外上市外资股的，应披露股利分配的上限为按中国会计准则和制度与上市地会计准则确定的未分配利润数字中较高者。（　　）

总资产规模为5亿元以上的发行人，可视实际情况决定应披露的交易金额，但应在申报时说明。（　　）

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。（　　）

主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例可以不一致。（　　）

证券公司应加强投资银行项目的集中管理和控制，对投资银行项目实施合理的项目进度跟踪、项目投入产出核算和项目利润分配等措施。（　　）

财务顾问应当在所属企业到境外上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度，持续督导上市公司维持独立上市地位。（　　）

当公司股票增长到一定幅度，可转换债券持有人若不进行转股，那么，他从转债赎回得到的收益将高于从转股中获得的收益。（　　）

向不特定对象公开募集股份，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不应低于5%。（　　）

认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于3个月。（　　）

各国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可根据自身情况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。（　　）

全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的20%。（　　）

对占有单位的无形资产，应区别下列情况评定重估价值（　　）。

发行人应披露（　　）的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系。没有兼职的，应予以声明。

下列关于股份有限公司的利润分配说法正确的是（　　）。

影响可转换公司债券价值的因素包括（　　）。

募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的，发行人应披露（　　）。

发起人以非货币性资产出资，应将开展业务所必需的（　　）投入拟发行上市公司。

我国企业改革的目的在于实现企业投资主体的多元化，明晰产权关系，建立起以（　　）分权与制衡为特征的公司法人治理结构。

国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，可向中国证监会提出境外上市申请，申请条件有（　　）。

发行人对外担保采用（　　）方式的，应披露担保物的种类、数量、价值等相关情况。

在创业板上市公司首次公开发行股票，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有（　　）情形。

企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件是（　　）。

关于内核，以下说法正确的是（　　）。

按支付方式不同，公司收购可以划分为（　　）。

内地企业在中国香港创业板发行股票并上市的股份有限公司在股东人数方面应满足（　　）。

关于定价增发操作流程，假设T日为网上网下申购日，下列说法正确的是（　　）。

中国证监会对证券公司机构、制度与人员的检查包括（　　）。

企业发行企业债券必须符合的条件是（　　）。

上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因（　　）等导致股份变动的除外。

（　　）的性质均属国家所有，统称为国有股。

境内上市外资股的发行准备有（　　）。

发行人应披露主要产品和服务的质量控制情况，包括（　　）。

在主板上市公司首次公开发行股票，主体资格应符合（　　）。

关联关系包括关联方与发行人之间的（　　）。

外国投资者对上市公司进行战略投资应符合（　　）要求。

证券公司必须持续符合的风险控制指标标准有（　　）。

沪市投资者可以使用其所持的上海证券交易所账户在申购日(简称“T日”)向上海证券交易所申购在该所发行的新股，申购时间为T日（　　）。

创立大会对（　　）事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

向不特定对象公开募集股份，应当符合（　　）。

发行人及其主承销商应当在发行公告中披露的内容有（　　）。

有（　　）情况之一的，公司应当修改章程。

个人申请保荐代表人资格应当（　　）。。

清算组在清算期间行使的职权包括（　　）。

可转换公司债券具有的双重特征是（　　）。

发行人应依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，以合并财务报表的数据为基础，披露（　　）。

认股权证筹资的特点有（　　）。

有下列（　　）情形之一的，不得收购上市公司。

关于可转换公司债券的期限，下列说法正确的是（　　）。

为公司债券提供担保，应当符合的条件是（　　）。

上市公司存在下列（　　）情形之一的，不得公开发行证券。

中小企业板块是在深圳证券交易所主板市场中设立的一个（　　）的板块，集中安排符合主板发行上市条件的企业中规模较小的企业上市。

经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣（　　）。

上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市的条件是，可转换公司债券的期限为（　　）。

发行人应当遵循（　　）原则，按顺序披露可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素。

有限责任公司是由（　　）个以上、（　　）个以下股东共同出资设立的，股东以其出资额为限承担责任的法人。

发行价格区间向中国证监会发行部报备后，发行人及其保荐机构应刊登（　　）。

公开发行可转换公司债券设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应（　　）。

财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应当自终止之日起（　　）个工作日内向中国证监会报告，申请撤回申报文件，并说明原因。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，发行前股本总额不少于人民币（　　）万元。

《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是最近（　　）年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

对于购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，应披露（　　）关联交易的相关情况。

设立股份有限公司，应当有（　　）人以上（　　）人以下为发起人，其中必须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起（　　）后，可再次提出证券发行申请。

公司债券交换为每股股份的价格，应当不低于（　　）。

对上市公司及企业改组上市的审计，应由（　　）名具有证券相关业务资格的注册会计师答名、盖章。

上海证券交易所上网发行资金申购的时间一般为（　　）个交易日，根据发行人和主承销商的申请，可以缩短l个交易日。

募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后（　　）日内向公司登记机关申请设立登记。

下列属于可转换证券筹资特点的是（　　）。

回售条款相当于债券持有人（　　）。

自前次披露之日起超过（　　）个月的，投资者及其一致行动人应当按照信息披露的有关规定编制权益变动报告书，履行报告、公告义务。

控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（　　）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

发行人临时报告披露的信息涉及募集资金、关联交易、委托理财、为他人提供担保等重大事项的，保荐机构应当自临时报告披露之日起（　　）内进行分析并在中国证监会指定网站发表独立意见。

A公司现有长期资本总额10000万元，其中长期借款3500万元，长期债券3000万元，优先股2000万元，普通股1000万元，留存收益500万元，各种长期资本成本率分别为6%、14%、4%、10%和13%，则该公司的加权平均资本成本为（　　）。

股份有限公司修改公司章程，必须经出席（　　）的股东所持表决权的（　　）以上通过。

1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（　　）。

可转换公司债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权，并于（　　）成为发行公司的股东。

公司因将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份的，其收购的资金来源应当从公司的（　　）中支出。

A公司拟等价发行面值1000元、期限5年、票面利率8%的债券4000张，每年结息一次，发行费用为发行价格的5%，公司所得税率为z5%，这笔债券的资本成本是（　　）。

内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为（　　）万港元。无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少（　　）。

上市公司境外上市的财务顾问应该自持续督导工作结束之后的10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送（　　）。

采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交（　　）表决通过。发起人向社会公开募集股份的.须向（　　）报送公司章程草案。

证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（　　）

所属企业到境外上市，上市公司应当在所属企业获准境外发行上市后（　　）履行信息披露义务。

股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循（　　）。

公司申请发行可交换公司债券，要求最近1期末的净资产额不少于人民币（　　）亿元。

证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（　　）个完整会计年度;主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后（　　）个完整会计年度。

根据《公司法》的规定，股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数的（　　）以上的股东的提案。

集合票据是指（　　）具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

从投资者的角度来看，债券的成本可以看作是（　　）。

可交换公司债券面值为每张人民币（　　）元，发行价格则由上市公司股东和保荐机构通过市场询价确定。

（　　）是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股的市场价格计算的理论价值。

上市公司出现（　　），证券交易所暂停其可转换公司债券上市。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，在最近（　　）个月内不得有违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到过行政处罚，且情节严重的行为。

进行战略投资的外国投资者，其境外实有资产总额不低于（　　）亿美元或管理的境外实有资产总额不低于（　　）亿美元。

改变招股说明书所列资金用途，必须经（　　）作出决议。

公司向发起人、法人发行的股票，应当为（　　）股票。

在财务会计信息报表披露中，发行人运行3年以上的，应披露（　　）。

证券公司承销未经核准的证券，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（　　）个月内不得参与证券承销。

深圳证券交易所资金申购上网实施办法与上海证券交易所略有不同，在申购单位上，深交所规定申购单位为（　　）股，每一证券账户申购数量不少于（　　）股。

普通程序中每次参加发审委会议的发审委委员为（　　）名。

在现代资本结构理论中，既考虑负债带来税收抵免收益，又考虑负债带来各种风险和额外费用，并对它们进行适当平衡来稳定企业价值的是（　　）。

询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下，提供有效报价的询价对象不足（　　）家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。

发审委审核上市公司非公开发行股票申请，适用（　　）。表决投票时同意票数达到（　　）票为通过。

（　　）是指债券持有人可按事先约定的条件和价格，将所持债券卖给发行人。

发行人应披露交易金额在（　　）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容。

上市公司及其控股股东或实际控制人最近（　　）内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。

通常情况下，（　　），赎回的期权价值就越大，越有利于发行人。

上市公司发行新股的持续督导的期间自（　　）起计算。

询价增发、比例配售过程中，（　　）日，主承销商刊登《发行结果公告》0

根据《重组管理办法》规定，（　　）依法对上市公司重大资产重组行为进行监管。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，应当符合：最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币（　　）万元;或者最近3个会汁年度营业收入累计超过

人民币（　　）亿元。