2016年证券从业《证券发行与承销》模拟试卷（2）

公司债券没有强制性担保要求。（　　）

证券经营机构采用包销方式，若承销团不能全部售出证券，则承销商在承销期结束时自行购入售后剩余的证券。（　　）

在发行境内上市外资股时，信息备忘录的编写不用考虑我国关于B股发行招股说明书内容和信息披露规则的要求。（　　）

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。（　　）

现金收购主要有两种方式：以现金购买资产和以现金购买股票。（　　）

信息披露及时性原则是指信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开。（　　）

中国证监会在初审过程中，将就发行人的投资项目是否符合政府产业政策征求国家发展和改革委员会的意见。（　　）

股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的1／2以上通过。变动后，应由法定验资机构出具验资证明，并依法向公司登记机关办理变更登记。（　　）

分离交易的可转换公司债券的期限最短为两年，无最长期限限制。（　　）

发行人应披露持有3%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况。（　　）

监事会和连续90日以上单独或者合计持有公司20%以上股份的股东拥有补充召集权和补充主持权。（　　）

我国的首次国债发行始于1949年年底，当时称为“人民胜利折实公债”。（　　）

《证券发行上市保荐业务管理办法》就保荐机构和保荐代表人的资格管理、保荐职责、保荐业务规程、保荐业务协调、监管措施和法律责任作了全面的规定。（　　）

企业发行中期票据只需披露企业主体信用评级，不需披露中期票据的债项评级。（　　）

每次参加发审委会议的发审委委员为10名。表决投票时同意票数达到5票为通过。（　　）

中国证监会有关职能部门应当在发审委会议召开5日前，将会议通知、股票发行申请文件及中国证监会有关职能部门的初审报告送达参会发审委委员。（　　）

上市公司应自外商投资企业营业执照签发之日起30日内，到税务、海关、外汇管理等有关部门办理相关手续。（　　）

发审委委员每届任期两年，可以连任，但连续任期最长不超过两届。（　　）

中期票据是具有法人资格的金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行、约定在一定期限还本付息的债务融资工具。（　　）

可转换公司债券的转股价格应不低于募集说明书公告日前10个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。（　　）

审计报告日期应早于被审计单位管理部门确认和签署会计报表的日期。（　　）

定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。（　　）

主承销商和全球协调人在拟定发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。（　　）

受托机构被依法取消受托机构资格、依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产的，在新受托机构产生前，由中国银监会指定临时受托机构。（　　）

发行人及其主承销商应当通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。（　　）

纵向收购的目的在于消除竞争，扩大市场份额，增加收购公司的垄断实力或形成规模效应。（　　）

刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起10个工作日内分别向中国证监会报告，说明原因。（　　）

上市公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。（　　）

中国香港联合证券交易所就任何拟采用的包销商（如有）在财政上是否适合于做咨询发行人保留权利，如果交易所不信任包销商有所承诺的包销能力，则可以拒绝其上市申请。（　　）

证券公司债券，包括证券公司发行可转换债券和次级债券。（　　）

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本30%以上的，可以不再提取。（　　）

提交发行新股申请文件并经受理后，上市公司新股发行申请进入核准阶段，此时保荐人的尽职调查责任终止。（　　）

首次公开发行股票达到一定规模的，发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，根据申购隋况调整网下配售和网上发行的比例。（　　）

具有法人资格的国有企业、事业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，构成国家股，界定为国有资产。（　　）

金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。（　　）

发行公司及其保荐人须在刊登招股意向书摘要的当日，将招股意向书全文及相关文件在证券交易所网站上披露，并对其内容负责。（　　）

发行人应披露交易金额在1000万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容。（　　）

股份设质应当订立书面合同，并在证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记次日起生效。（　　）

上市公司申请发行新股，最近36个月内财务会计文件无虚假记载。（　　）

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（　　）

证券公司有下列（　　）行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起36个月内不得参与证券承销。

外商投资企业作为公司发起人时，其在公司中所占股本的比例，按照（　　）规定执行。

我国股票发行历史上曾采取过（　　）等方式。

应当由出席股东大会会议的股东所持表决权的2／3以上通过的事项有（　　）。

内部信用增级包括（　　）。

配股操作流程中，上海证券交易所与发行人、主承销商协商在配股说明书中确定（　　）。

公司改组时，应避免主要业务与实际控制人及其控制法人相同或类似，存在同业竞争的，可采取的解决措施有（　　）。

发行人如发行过内部职工股，应披露（　　）。

财务顾问为收购公司提供的服务有（　　）。

（　　）属于网下发行的方式。

（　　）情况下，使用贴现现金流量法进行估值时将遇到较大困难。

拟上市公司必须保证其财务独立，具体要求包括（　　）。

我国企业改革的目的在于实现企业投资主体的多元化，明晰产权关系，建立起以（　　）分权与制衡为特征的公司法人治理结构。

含有赎回、回售条款规定的可转换公司债券实质上是由（　　）构成的复合金融工具。

上市公司发行证券，可以（　　）。

以下属于拟上市公司关联方的有（　　）。

并购企业融资方式的选择主要有（　　）。

在发行申请提交发审会前，如果发生（　　）的事项，主承销商应当在两个工作日内向中国证监会书面说明。

除金融类企业外，向不特定对象公开募集股份，募集资金使用项目不得用于（　　）等财务性投资的情形。

发行人应披露（　　）制度的建立健全及运行情况，说明上述机构和人员履行职责的情况。

在短期融资券存续期内，企业应按（　　）要求持续披露信息。

对发行人关联方信息的披露，主要包括（　　）。

信贷资产证券化发起机构拟证券化的信贷资产应当符合（　　）。

商业银行发行金融债券应具备的条件是（　　）。

上市公司公开发行新股包括（　　）。

下面关于并购重组审核的说法正确的是（　　）。

保荐制度主要包括（　　）。

深交所资金申购上网实施办法与上交所不同之处在于（　　）。

财务顾问业务的监管主体有（　　）。

增发和配股过程中，发行公司及其保荐人在证券交易所网站披露招股意向书全文及相关文件前，须向证券交易所提交（　　）。

发起人投入拟发行上市公司的业务和资产应独立完整，遵循（　　）原则。

发行人及其主承销商应当在发行公告中披露的内容有（　　）。

公司清算时，公司财产在分别支付（　　）后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。

在股票的估值方法中，（　　）通常忽略了决定资产最终价值的内在因素和假设前提。

国际推介的主要内容大致包括（　　）。

保荐机构（　　）应当在保荐总结报告书上签字。

拟设立的股份有限公司应当依照工商登记管理规定的要求确定公司名称，公司名称应当由（　　）依次组成。

重大资产重组涉及发行股份购买资产的，上市公司重大资产重组交易合同应当载明（　　）等条款。

证券评级机构应当建立（　　）。

以下说法正确的是（　　）。

以下说法正确的是（　　）。

公司提出上市申请前，存在数量较大的关联交易，应制定有针对性减少关联交易的实施方案，注意的问题包括（　　）。

为了便于掌握发行进度，担任凭证式国债发行任务的各个系统一般每月要汇总本系统内的累计发行数额，上报（　　）。

企业应当在短期融资券本息兑付日5个工作日前，通过（　　）公布本金兑付和付息事项。

赎回公告应当载明（　　）等内容。

上市公司非公开发行股票，应当符合（　　）。

证券承销业务的（　　）是现场检查的重要内容。

上市公司股东大会可审议批准（　　）担保事项。

向外商转让上市公司国有股和法人股应遵循的原则有（　　）。

上市公司存在下列（　　）情形之一的，不得非公开发行股票。

关于“上市公司的盈利能力具有可持续性”，下列说法错误的是（　　）。

最近（　　）受到中国证监会行政处罚的个人不能申请注册登记为保荐代表人。

初步询价后定价发行的，当网下有效申购总量大于网下配售数量时，应当对（　　）进行同比例配售。

认股权证的存续期间（　　）。

上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市的条件是，可转换公司债券的期限为（　　）。

关于招股说明书，下列说法错误的是（　　）。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应当位于前（　　）名以内。

变更募集资金投资项目的，上市公司应当在应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人（　　）次回售的权利，有关回售公告（　　）。

商业银行发行金融债券应具有良好的公司治理机制，核心资本充足率不低于（　　），最近（　　）年连续盈利。

按照国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作意见》，国有企业在改制前，首先应进行（　　）。

（　　）依法对上市公司重大资产重组行为进行监管。

从大量收购案例来看，防御性收购的最大受益者是（　　）。

向原股东配售股份，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的（　　）。

保荐人应当自持续督导工作结束后（　　）个工作日内向（　　）报送“保荐总结报告书”。

招股说明书的有效期为（　　）个月，自（　　）起计算。

上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前（　　）个交易日公司股票交易均价。

如果拟上市公司不能作出盈利预测，则应（　　）。

（　　）是发行人向特定的投资者发售股份的募股要约文件，仅供要约人认股之用。

上市公司应当在（　　），办理完毕偿还债券余额本息的事项。

保荐人应在（　　）时向询价对象提供投资价值研究报告。

意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是（　　）。

以下不缴纳营业税的是（　　）。

上市公司申请发行新股，被注册会计师出具（　　）审计报告的，要求所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。

董事会秘书空缺期间（　　），董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

根据需要，国家可以以一定年限的国有土地使用权作价入股，经评估作价后，界定为（　　）。

企业短期融资券待偿还余额不得超过企业（　　）的（　　）。

向外商转让上市公司国有股和法人股，原则上采取（　　）方式。

（　　）是发行人发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。

发行人和主承销商必须在（　　）前将确定的发行价格进行公告。

应保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，并承担个别和连带的法律责任的主体不包括（　　）。

发行人应披露的股本情况主要包括前（　　）名股东和前（　　）名自然人股东及其在发行人处担任的职务

在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为（　　）。

下列关于短期融资券发行操作要求的说法正确的是（　　）。

招股说明书的有效期为（　　）个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书（　　）起计算。

（　　），中国证监会颁布《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》，在新股发行中试行向二级市场投资者配售新股的办法。

投资者参与网上发行应当按价格区间（　　）进行申购。

对于分离交易的可转换公司债券，认股权证自（　　）起方可行权。

中国证监会的现场检查包括（　　）。

国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应经在中国境内注册且具备人民币债券评级能力的评级公司评级，人民币债券信用级别为（　　）级以上，已为中国境内项目或企业提供的贷款和股本资金在金在（　　）以上。

发行人应披露交易金额在（　　）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容。

关于上网发行资金申购流程，下列说法正确的是（　　）。

拟上市公司开展改组工作，一般以（　　）为牵头召集人，成立专门的工作协调小组，召开工作协调会。

下列人员中，可在资信评级机构中负责证券评级业务的是（　　）。

证券评级机构与评级对象存在（　　）关系的，不得受托开展证券评级业务。

上市公司申请发行新股，必须符合最近（　　）个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以（　　）者作为计算依据。

拟发行上市公司的高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司（　　）以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，不得在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

发审委会议表决采取记名投票方式，同意票数达到（　　）票为通过。

根据《公司法》的规定，股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数的（　　）以上的股东的提案。

赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时（　　）。

询价增发、比例配售过程中，发行人刊登招股意向书当日停牌（　　）小时，刊登询价区间公告当日停牌（　　）小时，连续停牌日为（　　）日。

公开发行可转换公司债券设定抵押战质押的，抵押或质押财产的估值应（　　）。

经国务院批准改制的企业，土地资产处置方案应报（　　）审批。

在上海证券交易所网上定价发行可转换公司债券，假设T日为上网定价发行日，下列说法错误的是（　　）。

公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但（　　）的公司除外。

有权代表国家投资的机构或部门直接设立的国有企业以其部分资产改建为股份公司的，如进入股份公司的净资产（指评估前净资产）累计高于原企业所有净资产的50%（含50%），或主营生产部分的全部或大部分资产进入股份制企业，其净资产折成的股份界定为（　　）。

可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，应赋予债券持有人1次（　　）的权利。

收购人在报送上市公司收购报告书之日起（　　）日后，公告其要约收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书。

（　　）是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理。

提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经（　　）签名，并经该律师事务所加盖公章、签署日期的正式文本。

在主板上市公司首次公开发行股票，关于发行人应当符合的条件错误的是（　　）。