2016年证券从业资格考试《证劵发行与承销》权威预测试卷（4）

发行人允许他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的，应简要披露许可合同的主要内容。（　　）

并购重组委员会委员接受中国证监会聘任后，应当如实申报登记证券账户及持有上市公司证券的情况；持有上市公司证券的，应当在聘任之日起三个月内清理卖出。（　　）

股份有限公司因公司合并或者分立需要解散的，可以解散。（　　）

首次公开发行股票的招股说明书，在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复，保持文字简洁。（　　）

储蓄国债以电子方式记录债权，通过投资者在试点商业银行开设的人民币结算账户进行资金清算。（　　）

在外资股的发行过程中，企业聘请的中介机构按照《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》等国家有关法规、政策制作发行申报材料后，提交发行审核委员会。（　　）

地方政府债券面向记账式国债承销团招标发行，采用单一价格荷兰式招标方式，招标标的为利率。全场最低中标利率为当期地方政府债券票面利率，各中标机构按面值承销。（　　）

证券发行前，发行人不配合保荐机构履行保荐职责的，保荐机构应当发表保留意见，并在发行保荐书中予以说明。（　　）

国家发改委受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定。对申请材料进行审核。符合发债条件、申请材料齐全的，直接予以核准。（　　）

股份有限公司增加或减少资本，经董事会2／3以上的董事表决通过即可执行。（　　）

首次公开发行股票的发行人名称冠有"高科技”或"科技”字样的，应披露冠以此名的依据。（　　）

原则上，外资股的招股章程的编制应当严格符合外资股发行地有关招股章程必要条款和信息披露规则的要求。（　　）

在新股投资风险特别公告中一般规定，单个投资者最多可以使用两个合格账户进行申购。（　　）

招股说明书是缺少发行价格和数量的招股意向书。（　　）

上市公司发行新股申请过程中的信息披露是指从发行人董事会作出发行新股预案、股东大会批准，直到证券交易所准予上市为止的信息披露。（　　）

当公司股票增长到一定幅度，可转换债券持有人若不进行转股，那么，他从转债赎回得到的收益将高于从转股中获得的收益。（　　）

股票的发行人计划实施超额配售选择权的，应当提请监事会批准，因行使超额配售选择权而发行的新股为本次发行的一部分。（　　）

证券投资咨询机构从事上市公司并购重组业务，应具有两年以上从事公司并购重组财务顾问业务活动的执业经历，且最近两年每年财务顾问业务收入不低于100万元人民币。（　　）

19世纪末期以来，在投资银行业的混业经营时期，出现了所谓的"脱媒"现象。（　　）

地方政府债券认购资金和债权结算实行见款付券方式。（　　）

外国投资者并购境内企业涉及新增固定资产投资的，按国家国有资产管理的有关规定办理。（　　）

保荐协议签订后，保荐机构应在10个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。（　　）

创业板上市投资风险特别提示中应注明创业板公司具有业绩不稳定、经营风险大、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。（　　）

股份有限公司的监事的任期每届为2年。监事任期届满，不可以连任。（　　）

境内上市公司所属企业到境外上市，财务顾问应当在所属企业到境外上市当年剩余时间内持续督导上市公司维持独立上市地位。（　　）

上市公告书引用保荐机构、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容可以与保荐机构、证券服务机构出具的文件内容不一致。（　　）

外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的，自营业执照颁发之日起3个月内，如果境内外公司没有完成其股权变更手续，则加注的批准证书和中国企业境外投资批准证书自动失效。（　　）

在辅导工作中，保荐机构应当出具阶段辅导工作报告，向中国证监会的派出机构报送。（　　）

发行价格区间向中国证监会报备后，发行人及其主承销商应刊登初步询价结果公告。（　　）

债务融资工具持有人应当于债权登记日向中国证监会认可的银行间债券市场债券登记托管结算机构申请查询本人当日的债券账务信息。（　　）

在事先预防策略中，最佳的预防策略就是通过加强和改善经营管理，提高本公司的经济效益，提高公司的竞争力。（　　）

证券发行的主承销商可以由其保荐机构担任，也可以由其他具有保荐资格的证券公司与该保荐机构共同担任。（　　）

在证券承销过程中，以不正当手段诱使他人申购股票的，自中国证监会确认之日起12个月内不得参与证券承销。（　　）

狭义的投资银行业包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。（　　）

超级多数条款是指，如果更改公司章程中的反收购条款时，须经过超级多数股东的同意。超级多数一般应达到股东的70％以上。（　　）

在美国式招标中，背离全场加权平均投标利率或价格一定数量的标位视为无效投标，全部落标，不参与全场加权平均中标利率或价格的计算。（　　）

配股价格的确定是在_二定的价格区间内由主承销商和发行人协商确定。价格区间通常以股权登记日前20个或30个交易日该股二级市场价格的平均值为上限，下限为上限的一定折扣。（　　）

判断和掌握拟发行上市公司的关联方、关联关系和关联交易，除按有关企业会计准则规定外，还应坚持宽松原则。（　　）

上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销；非公开发行股票，如发行对象均属于原前10名股东的，则可以由上市公司自行销售。（　　）

公司因股东大会决议解散的，应当自解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。（　　）

H股发行的核准程序包括（　　）。

证券公司申请借人次级债务，应当提交的申请文件包括（　　）。

重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，上市公司董事会应当对（　　）发表明确意见。

核准制与行政审批制相比，具有的特点主要有（　　）。

境内上市公司所属企业境外上市，财务顾问应当按照中国证监会的规定，对上市公司所属企业到境外上市申请文件进行尽职调查、审慎核查，出具财务顾问报告，承诺有充分理由确信上市公司申请文件不存在（　　）。

发行人应在招股说明书中针对不同的发行方式，披露预计发行上市的重要日期，主要包括（　　）。

上市公司发行证券，保荐机构关于上市公司新股发行的文件包括（　　）。

关于资本维持原则，下列说法中正确的是（　　）。

关于次级债务，下列说法中正确的是（　　）。

外国投资者以股权并购境内公司所涉及的境内外公司的股权应符合的条件包括（　　）。

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》（简称第28号准则）与第1号准则相比，编制和披露的主要差异包括（　　）。

并购企业的融资方式主要有（　　）。

证券公司的投资银行业务应与（　　）在人员、信息、账户、办公地点上严格分开管理，以防止利益冲突。

通过尽职调查，保荐机构（主承销商）必须至少要达到的目的有（　　）。

证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务，要求具备的条件包括（　　）。

国际推介的主要内容大致包括（　　）。

可转换公司债券发行的担保范围包括（　　）。

注册会计师审计意见的类型有（　　）。

下列关于可转换公司债券的信息披露的说法中正确的有（　　）。

申请发行公司债券，应当由公司董事会制订方案，由股东会或股东大会对（　　）作出决议。

公司改组为上市公司时，对上市公司占用的国有土地主要采用的处置方式包括（　　）。

发行人在股票上市公告书中应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，包括（　　）。

在首次公开发行股票的招股说明书中，发行人曾存在（　　）或股东数量超过200人的，应详细披露有关股份的形成原因及演变情况。

《中华人民共和国公司法》规定，有（　　）情形的，不得担任股份有限公司的董事。

H股的发行方式包括（　　）。

首次公开发行股票的过程中，发行人和主承销商应遵循的基本原则有（　　）。

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应当符合的条件有（　　）。

2005年10月修订的《中华人民共和国公司法》将募集设立分为（　　）。

资产评估价值结果应当包括（　　）。

关于保荐机构的内核小组，以下说法中正确的有（　　）。

股份有限公司增加资本的方式有（　　）。

按购并双方的行业关联性划分，公司收购可以分为（　　）。

在首次公开发行股票并上市的操作中，主承销商按照中国证监会相关规定组织验资时应当以（　　）为依据。

招股说明书全文文本的扉页应刊登的内容包括（　　）。

增发新股的发行人和其主承销商在上海证券交易所网站披露增发招股意向书全文及相关文件前，须向交易所提交的材料包括（　　）。

关于国债销售的价格，下列描述中正确的有（　　）。

发行人应当就下列（　　）事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责。

关于上市公司发行新股时的招股说明书，下列说法中错误的有（　　）。

在债券交易流通期间，发行人的信息披露应通过（　　）进行，并保证其披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于机构投资者作为询价对象应符合的条件，下列说法中正确的有（　　）。

属于企业实施清产核资步骤的是（　　）。

我国股票发行方式主要经历了（　　）等几个阶段。

首次公开发行股票的发行人的财务独立是指（　　）。

中国证监会的非现场检查包括（　　）。

股票增发的发行方式有（　　）。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列（　　）情形下不得转让。

国际上经常使用的反收购策略主要有（　　）。

资产评估的基本方法有（　　）。

下列关于上市公司董事会秘书的陈述中，正确的有（　　）。

可转换公司债券，发行后累计公司债券余额不得超过最近1期末净资产额的（　　）。

并购重组委以记名投票方式对并购重组申请进行表决，表决投票时同意票数达到（　　）票为通过。

发行人缴纳股款后，在（　　）情形下可以抽回资本。

采用担保方式发行金融债券的，发行人应于金融债券每次付息日前________个工作日公布付息公告，最后1次付息暨兑付日前________个工作日公布兑付公告。（　　）

企业改组为拟上市股份有限公司的程序不包括（　　）。

（　　）自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

创业板上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后（　　）个完整会计年度。

（　　）负责组织企业的清产核资工作。

发行公司债券，自中国证监会核准发行之日起，公司应在________个月内首期发行，剩余数量应当在________个月内发行完毕。超过核准文件限定的时效未发行的，须重新经中国证监会核准后方可发行。（　　）

凭证式国债通过（　　）和邮政储蓄银行的网点，面向公众投资者发行。

可转换公司债券的最短期限为________年，最长期限为________年。（　　）

招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第（　　）个工作日向中国证监会提交书面说明。

下列关于上市公司独立董事的陈述中，错误的是（　　）。

发行H股时，股份有限公司申请境外上市，按合理预期市盈率计算，其筹资额不少于5000万（　　）。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（　　）。

关于上海证券交易所上网发行资金申购的流程，下列叙述中有误的是（　　）。

创业板发行人申请首次公开发行股票时，其经营业绩应当符合（　　）。

发行监管制度的核心内容是股票发行（　　）的归属。

发行人应采用方框图或其他有效形式，全面披露发起人、持有发行人（　　）以上股份的主要股东、实际控制人、控股股东、实际控制人所控制的其他企业，发行人的职能部门、分公司、控股子公司、参股子公司以及其他有重要影响的关联方。

保荐代表人在从事保荐业务过程中，不得持有发行人的股份。除保荐代表人以外，下列人员中，保荐代表人的（　　）同样受到该限制。

中国证监会对证券公司的证券承销业务的现场检查是指对（　　）。

关联交易的价格或收费原则上应不偏离（　　）的标准。

关于披露上市公司的财务会计信息，发行人编制合并财务报表的，应（　　）。

上市公司行使赎回权时，应当在每年首次满足赎回条件后的________个交易日内至少发布________次赎回公告。（　　）

上市公司增发新股过程中，发行公司及其主承销商须在刊登招股意向书摘要的（　　）将招股意向书全文及相关文件在证券交易所网站上披露，并对其内容负责。

国债承销团成员资格的有效期为（　　）。

超级多数条款是指如果更改公司章程中的反收购条款时，须经过超级多数股东的同意。超级多数一般应达到股东的（　　）以上。

证券公司、保险公司和（　　）可以在证券交易所债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。

刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起5个工作日内分别向（　　）报告，说明原因。

《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司的发起设立是指由发起人认购公司发行的（　　）而设立公司的方式。

股东大会通过当次发行议案之日起（　　）个工作日内，上市公司应当公布股东大会决议。

发行人在报送首次公开发行股票申请文件后变更签字律师或律师事务所的，（　　）对更换后的律师或律师事务所出具的专业报告应重新履行核查义务。

下列不属于律师工作报告的必备内容的是（　　）。

公开发行企业债券的，若所筹集的资金用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的（　　）。

上市公司出现最近（　　）连续亏损情形的，证券交易所暂停其可转换公司债券上市。

资产评估报告由委托单位的主管部门签署意见后，报送（　　）审核和验证、确认。

（　　）不属于财务顾问为收购公司提供的服务。

资产支持证券的承销机构应具备的条件不包括（　　）。

购买、出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到________以上，且超过________的，构成重大资产重组。（　　）

在中国境内申请发行人民币债券的国际开发机构应向（　　）等窗口单位递交债券发行申请。

关于上市公司向社会公开发行新股，下列说法中正确的是（　　）。

上市公司发行新股时的招股说明书中，关于上市公司历次募集资金运用的披露，说法错误的是（　　）。

在新股发行的申请程序中，上市公司的董事会应就（　　）事项作出决议，并提请股东大会批准。

（　　）是指对股票进行估值时，对可比较的或者有代表性的公司进行分析，尤其注意有着相似业务的公司，以获得估值基础。

公司反收购战略中，（　　）不属于反收购条款。

地方政府债券发行时，每一承销团成员最高、最低标位差为（　　）个标位。

首次公开发行的网上直播推介活动的内容应以（　　）方式报备中国证监会和拟上市证券交易所。

盈利预测的数据不包括会计年度的（　　）。

保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债本息后，偿付能力充足率（　　）的前提下，募集人才能偿付本息。

招股说明书由发行人在保荐机构及其他中介机构的辅助下完成，由公司（　　）表决通过。

首次公开发行股票时，招股说明书在"概览"中披露的信息不包括（　　）。

在发审委会议的普通程序中，关于审核发行人股票发行申请，发审委所设票为同意票和反对票，同意票数达到（　　）票为通过。

首次公开发行股票的发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（　　）从发行人及其关联企业领取收入的情况以及所享受的其他待遇和退休金计划等。

《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券发行申请未被核准的公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起（　　）个月后，可再次提出证券发行申请。

董事、监事、高级管理人员非经（　　）书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息。

发行短期融资券，注册会议由（　　）名注册委员会参加。

当公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（　　）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以上，提供有效报价的询价对象不足（　　）家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。

上市公司新股发行议案经董事会表决通过后，应当在（　　）内报告证券交易所。

公司收购本公司股份后，属于减少公司注册资本情形的，应当自收购之日起________内注销；属于与持有本公司股份的其他公司合并情形的，应当在________内转让或者注销。（　　）

一般情况下，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额________ 以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额________ 以上的股东。（　　）