2016年证券从业资格考试《证劵发行与承销》权威预测试卷（3）

中国证监会可以因保荐代表人、保荐业务负责人和内核负责人违反《证券发行上市保荐业务管理办法》，对其采取监管措施，但对保荐机构不能采取监管措施。（　　）

资产评估报告书应当有齐全的附件，包括资产评估机构的产权证明复印件、被评估机构和评估人员资格证明文件的复印件。（　　）

公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。（　　）

申请发行可交换发司债券的机构应经资信评级机构评级，债券信用级别良好。（　　）

可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。（　　）

在信托合同有效期内，受托机构若发现作为信托财产的信贷资产在入库起算日不符合信托合同约定的范围、种类、标准和状况，应当要求发起机构赎回或置换。（　　）

对最终定价超过预期价格导致募集资金量超过项目资金需要量的，发行人应当提前在招股说明书中披露用途。（　　）

每一只证券发行均可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过5家。（　　）

发行可转换证券上市公司及其控股股东或实际控制人最近36个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。（　　）

上市公司在收到中国证监会关于召开并购重组委员会工作会议审核其重大资产重组申请的通知后，应于5日内予以公告。（　　）

公司债券的发行人应当聘请具有企业债券评估从业资格的信用评级机构对其债券进行信用评级。债券资信评级机构对评级结果的客观、公正和及时性承担责任。（　　）

资本维持原则是指除依法定程序外，股份有限公司的资本总额不得变动。（　　）

经批准．我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在代销协议中约定超额配售选择权。（　　）

法院判断股份有限公司是否破产的根据和理由，是股份有限公司能不能清偿到期债务。（　　）

股份有限公司的派生分立是指原公司将其财产或业务的一部分分离出去设立一个或数个公司，原公司不再存在。（　　）

《上市公司证券发行管理办法》规定，发行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当同时调整转股价格。（　　）

股份有限公司的董事长和副董事长由董事会全体通过选举产生，董事长为公司的法定代表人。（　　）

信息披露的及时性原则是指信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开。（　　）

上市公司发行新股时的招股说明书中，发行人应披露最近3年内募集资金运用的基本情况。（　　）

资产清查是指对企业的各项资产进行全面的清理、核对和查实。（　　）

在上海证券交易所电子化网下发行程序中，发行人应按规定向登记结算平台发送网下配售结果数据，结算平台据此办理网下发行股份初始登记。（　　）

上市公司发行新股时的招股说明书的编制和披露大部分内容与首次公开发行时编制招股说明书的要求一致，更加强调了上市公司历次募集资金的运用情况。（　　）

经股东大会批准，公司可以接受本公司的股票作为质押权的标的。（　　）

一家财务顾问既可以为收购公司服务，也可以为目标公司服务，还可以同时为收购公司和目标公司服务。（　　）

分离交易的可转换公司债券的期限最短为2年，无最长期限限制。（　　）

企业发行企业债券的总面额可以大于该企业的自有资产净值。（　　）

发行境内上市外资股尽职调查要求中介机构必须真正尽到自己的责任，充分核实企业提供的材料，减少工作中的失误，同时免除因调查不充分而可能导致的责任追究。（　　）

同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。（　　）

集合票据投资者可就特定投资需求向发行人进行逆向询价。（　　）

证券承销业务的合规性、正常性和高效性是中国证监会现场检查的重要内容。（　　）

地方政府债券分销是指在规定的分销期内，中标承销团成员将中标的全部或部分地方政府债券债权额度转让给非国债承销团成员的行为。（　　）

证券交易所负责对证券公司的投资银行业务的监管。（　　）

在年度报告"财务报表附注"部分，证券公司应对代发行证券和证券发行收入这两个报表项目进行注释。（　　）

法律意见书是律师对发行人本次发行上市的法律问题依法明确作出的结论性意见。（　　）

边际中标标位的投标额大于剩余招标额，以该标位投标额为权数平均分配，最小中标单位为0．1亿元。（　　）

地方政府债券发行时，全场投标量小于招标量时，按照低利率优先的原则对投标逐笔募人，直到募满招标额为止。（　　）

上市公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以两者中比例较高者为准。（　　）

在股份制改组的会计报表审计的计划阶段，重要性水平是指财务会计报表等信息的漏报或错报程序足以影响使用者根据财务报表所作出的决策。（　　）

中国证监会制定的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，于20i2年4月1日公布之日起实施。（　　）

证券发行监管要以强制性信息披露为中心，增强信息披露的权威性和完整性。（　　）

对企业股份制改组与股份有限公司设立的法律审查，一般审查以下（　　）方面。

属于企业债券发行申请文件担保函内容的是（　　）。

下列关于证券公司债券说法正确的有（　　）。

上市公司发行可转换公司债券的，其募集资金运用的数额和使用应当符合（　　）。

下列属于股东大会职权的是（　　）。

对并购重组委员会委员的监督主要包括（　　）。

境内上市公司所属企业到境外上市，其董事会应当作出决议并提请股东大会批准的事项有（　　）。

尽职调查是（　　）的基础和前提，对保荐机构（主承销商）和发行人均具有非常重要的意义。

企业股份制改组的目的包括（　　）。

并购重组委员会委员出现下列（　　）情形的，中国证监会应当予以解聘。

上市公司存在（　　）情况之一的，不得公开发行证券。

（　　）须由股东大会以特别决议通过。

每个会计年度结束后，保荐机构应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。该核查报告应当包括的内容有（　　）。

改组为拟上市股份有限公司的企业一般需要聘请相关的中介机构，各中介机构进场后，应协助企业完成（　　）的工作。

企业短期融资券承销团中，承销商的种类可以分为（　　）。

发行人出现下列（　　）情形的，中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐资格3个月，撤销相关人员的保荐代表人资格。

个人申请注册登记为上市公司并购重组财务顾问主办人的，要求具备的资格条件包括（　　）。

关于财务顾问在上市公司所属企业到境外上市的持续督导说法正确的是（　　）。

下列关于资产评估报告书的规定，正确的是（　　）。

股份有限公司的董事的职权有（　　）。

并购重组委员会会议表决时，所采取的表决票包括（　　）。

上市公司出现（　　）的情况，证券交易所可暂停其可转换公司债券上市。

提名委员会的主要职责有（　　）。

上市公司发行新股，向原股东配售股份应当符合（　　）。

上市公司募集资金的数额和使用应当符合的规定包括（　　）。

在首次公开发行股票的招股说明书中，发行人应披露本次发行的基本情况，主要包括（　　）。

保荐期间分为（　　）两个阶段。

关于市净率法，下列说法中正确的有（　　）。

资产评估报告的附件至少应包括（　　）。

目前国际上发行监管制度的主要类型有（　　）。

按目标公司董事会是否抵制划分，公司收购可以分为（　　）。

创业板上市公司首次公开发行股票的基本条件有（　　）。

上市公司的董事的特别义务包括（　　）。

资产评估附件内容有（　　）。

上市公司收购报告书应披露的内容有（　　）。

募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的，发行人应披露（　　）。

下列各项中不属于可转换公司债券申请文件的有（　　）。

公司反收购策略中，属于股票交易策略的有（　　）。

撰写投资价值研究报告应当遵守的要求有（　　）。

禁止拟发行上市公司的（　　）在持有公司5％以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

中国证监会鼓励保荐机构重点推荐（　　）等领域的国家战略性新兴产业发展方向的企业在创业板上市发行股票。

保荐机构调整、补充、完善工作底稿时应当以（　　）为依据。

发行人应在招股说明书中详细披露改制重组情况，主要包括（　　）。

上市公司《经理工作细则》应包括的内容有（　　）。

（　　）根据国家产业政策、外资外债情况、宏观经济和国际收支状况，对人民币债券的发行规模及所筹资金用途进行审核。

在企业的股份制改组的过程中，发起人以非货币性资产出资，应将开展业务所必需的（　　）完整投入拟发行上市公司。

根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票可以根据实际情况采取（　　）等方式。

公开发行企业债券的股份有限公司必须满足的条件有（　　）。

上市公司增发新股过程中的信息披露包括（　　）。

保荐机构和保荐代表人在向中国证监会推荐企业发行上市前，要在推荐文件中对发行人的（　　）等作出必要的承诺。

（　　）负责向中国证监会报送可转换公司债券发行申请文件。

储蓄国债发行的对象为（　　）。

在债券的发行与承销中，对未能按规定披露信息的企业、相关中介机构及负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，情节严重的，交易商协会可建议中国人民银行给予（　　）。

上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《中华人民共和国公司法》规定的行为，且最近个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近个月内未受到过证券交易所的公开谴责。（　　）

商业银行发行次级定期债务，须向（　　）提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。

《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（　　）万元。

根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，关于新股投资风险特别公告，下列说法中错误的有（　　）。

地方政府债券由（　　）通过现行国债发行渠道代理发行。

企业股份制改组方案应当遵循的基本原则不包括（　　）。

（　　）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

首次公开发行股票的发行市盈率高于同行业上市公司平均市盈率（　　）的，原则上发行人需补充盈利预测并重新询价。

申请发行可交换公司债券的，上市公司最近1期末的（　　）。

关于个人申请保荐代表人资格应当具备的条件，下列说法中不正确的是（　　）。

我国的（　　）是商业银行为补充附属资本发行的、清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后、期限在15年以上、发行之日起10年内不可赎回的债券。

创业板上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当前剩余时间及其后（　　）个完整会计年度。

2009年4月29日，某股份有限公司上网定价发行3000万股，公司注册股本为6000万股，2009年盈利预测中的利润总额为9000万元人民币，净利润为6000万元人民币，那么，加权平均法下的每股净利润为（　　）。

在首次公开发行股票的初步询价截止后，主承销商从申购平台获取初步询价报价情况，据此确认参与初步询价并有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息，并于累计投标询价开始前1个交易日（　　）前，按《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》第七条的要求，将这些询价对象所管理的配售对象信息通过申购平台发送至登记结算平台。

保险公司次级债务的清偿顺序位于（　　）之前。

证券公司申请保荐机构资格的，其从业人员不得少于（　　）人。

累计投标询价开始前（　　）个交易日，主承销商按《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》第七条及第十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。

某股份有限公司发行股票2000万股，缴款结束日为5月31日，当年预计税后利润6400万元人民币，公司发行新股前的总股本数为10000万股，用全面摊薄法计算的每股净利润为（　　）。

股本总额超过人民币4亿元的股份有限公司拟申请其股票在证券交易所上市交易的，其向社会公开发行股份的比例为（　　）以上。

上市公司新股，股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的（　　）以上通过。

关于发行国债的中标原则，下列说法中错误的是（　　）。

发行人及其主承销商在发行价格区间和发行价格确定后，应当分别报（　　）备案。

关于在创业板上市公司首次公开发行股票的核准程序，下列说法中不正确的是（　　）。

企业改组为拟上市的股份有限公司，中介机构确定以后一般以（　　）为牵头召集人，成立专门的工作协调小组，召开工作协调会，明确各中介机构的具体分工，讨论企业具体的重组方案。

公开招标方式是通过投标人的直接竞价来确定发行价格（或利率）水平，发行人将投标人的标价，自高价向低价排列，或自低利率排到高利率。发行人从（　　）选起，直到达到需要发行的数额为止。

下列（　　）能够行使持有人会议表决权。

除特殊情形外，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（　　）。

并购重组委员会委员应当符合的条件不包括（　　）。

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时（　　）。

股份有限公司应当每年召开__________次年会（年度股东大会）。年会应当于上一会计年度结束之日起的__________个月内举行。（　　）

未转换的可转换公司债券数量少于人民币（　　）万元的，应当及时向证券交易所报告并披露。

《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（　　）列入公司法定公积金。

凭证式国债承销团成员的资格审批由财政部会同中国人民银行实施，并征求（　　）的意见。

外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。两者均是发行人向投资者发出的募股（　　）。

发行公司债券，首期发行数量应当不少于总发行数量的（　　），剩余各期发行的数量由公司自行确定。

确定国际分销方案时，对于募股规模较大的项目来说，每个国际配售地区通常要安排一家（　　）。

以募集方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的（　　）。

上市公司在可转换公司债券转换期结束的20个交易日前，应当至少发布（　　）次提示公告，提醒投资者有关停止交易的事项。

发审委审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请，适用________ ，表决投票时同意票数达到________ 票为通过。（　　）

债券募集说明书自最后签署之日起（　　）个月内有效。债券募集说明书不得使用超过有效期的资产评估报告或者资信评级报告。

公开募集证券说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由至少两名经办律师签署。公开募集证券说明书自最后签署之日起（　　）个月内有效。

在中国香港发行股票并上市的内地股份有限公司，若按"盈利和市值要求”第二条、第三条申请，则需满足上市时市值分别不低于（　　）的要求。

在短期融资券存续期内，国债登记结算公司应于每个交易日向市场披露上一交易日日终、单一投资者持有短期融资券的数量且超过该期总托管量（　　）的投资者名单和持有比例。

中国证监会根据（　　）等有关法规、政策，对申请8股发行企业的申报材料进行审核。

首次公开发行股票的发行人运行不足3年的，应披露（　　）。

拟改组企业应聘请（　　）作为企业股份制改组的财务顾问，并向该公司提供本企业的基本情况。

公开发行可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于（　　）。

上市公司信息披露事务管理制度应当经公司（　　）审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案。

中国证监会自受理股票发行申请文件到作出决定的期限为（　　）。

对有收益企业的整体评估及无形资产评估时一般采用（　　）。

非公开发行股票的特定对象应当符合的规定之一是，发行对象为境外战略投资者的，应当经（　　）事先批准。

（　　）的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。

股份有限公司的清算组由（　　）组成。

资产支持证券化中，受托机构以（　　）为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。

证券评级机构应当在每个季度结束之日起（　　）个工作日内，向注册地中国证监会派出机构报送包含经营情况、财务数据等内容的季度报告。

（　　）是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符，账证相符，促进企业账务的全面、准确和真实。

可转换公司债券每张面值（　　）元人民币。