2017年证券从业资格考试《证劵发行与承销》考前权威专家预测试卷（3）

与首次公开发行股票一样，在上市公司新股发行过程中，保荐机构对上市公司的尽职调查贯穿始终。（　　）

若混合资本债券采取公开发行方式发行，发行人应在债券付息时公开披露资本充足率信息和其他债务本息偿付情况，作为上市公司的商业银行还应披露其普通股红利支付情况。（　　）

具有法人资格的国有企业、事业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，构成国有法人股并界定为国有资产。（　　）

经理有权列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。（　　）

按时提交承诺函且无重大事项发生的，中国证监会安排发行；未能按时提交承诺函或有重大事项发生的，中国证监会暂缓安排发行。（　　）

所有申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司（即发行人），均应按第28号准则编制招股说明书。（　　）

金融债券的发行可以采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。（　　）

监事会作出决议，应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。（　　）

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。（　　）

发行公告是承销商对公众投资人作出证券投资价值的事实通知。（　　）

中小非金融企业发行集合票据，应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具》注册规则在中国银行间市场交易商协会注册，一次注册、多次发行。（　　）

在事先预防策略中，最佳的预防策略不是通过加强和改善经营管理，提高本公司的经济效益，提高公司的竞争力。（　　）

财务顾问解除委托合同的，应当及时向中国证监会派出机构和中国证监会作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。（　　）

创业板发审委委员为25名，部分发审委委员可以为专职。（　　）

在境内外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司已在境外市场披露的信息，不需要在境内市场披露。（　　）

发行人应在披露上市公告书后3天内，将上市公告文本一式五份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构、上市的证券交易所。（　　）

申请在创业板上市的发行人，需满足最近三年主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。（　　）

可转换公司债券在转换股份前，其持有人具有股东的权利和义务。（　　）

上市公司决定撤回证券发行申请的，应当在撤回申请文件的次1个工作日予以公告。（　　）

发审委会议对发行人的股票发行申请只能暂缓表决1次。（　　）

在注册有效期内，对于已注册但尚未发行的集合票据，债项信用级别低于发行注册时信用级别的，集合票据发行注册自动失效。（　　）

上市公司及交易对方与证券服务机构签订聘用合同后，可以根据需要随时更换证券服务机构，无须披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见。（　　）

20世纪80年代以来，美国金融业开始逐渐从分业经营向混业经营过渡。（　　）

并购重组申请人如果认为并购重组委员会委员与其存在利害冲突或者潜在的利害冲突，可能影响并购重组委员会委员公正履行职责的，可以在报送并购重组委员会会议审核的并购重组申请文件时，向中国证监会提出要求有关并购重组委员会委员予以回避的书面申请。（　　）

发审委委员在审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请时，不得提议暂缓表决。（　　）

发行人及其承销商违反规定向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的，中国证监会可以责令改正。（　　）

发行人应披露持有3％以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况。（　　）

重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司关联股东的影响发表意见。（　　）

股东抽逃出资，公司或者其他股东有权要求其向公司返还出资本息，协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任。（　　）

发行人报送申请文件后，在中国证监会核准前，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况并及时修改招股说明书及其摘要。（　　）

向参与网上发行的投资者配售方式是指通过证券交易所交易系统公开发行股票。（　　）

根据于2006年5月8日起施行的《上市公司证券发行管理办法》，可转换公司债券是指发行公司依法发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。（　　）

在主板首次公开发行股票时，发行人的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。（　　）

招股说明书全文文本封面应标有“XXX公司首次公开发行股票招股说明书”字样，并载明发行人、保荐机构、主承销商的名称和住所。（　　）

发行人应与债券信用评级机构就跟踪评级的有关安排做出约定，并于每年6月30日前将上一年度的跟踪评级报告向市场公告。（　　）．

在辅导工作中，保荐机构应当出具阶段辅导工作报告，向中国证监会的派出机构报送。（　　）

发行人申请在创业板上市的，公开发行的股份应达到公司股份总数的25％以上。（　　）

保荐机构应当建立健全工作底稿制度，为每一项目建立独立的保荐工作底稿。（　　）

商业银行发行次级债券应聘请证券信用评级机构进行信用评级。（　　）

上市公当在可转换公司债券期满后10个工作日内，办理完毕偿还债券余额本息的事项。（　　）

发行人在申请办理证券初始登记时，如果发行的股份涉及司法冻结或质押登记的，还需提供（　　）相关申请材料。

首次公开发行公司在发行前，必须通过因特网以网上直播（至少包括图像直播和文字直播）的方式，向投资者进行公司推介。直播内容应以电子方式报备（　　）。

公司债券出现（　　）时，由证券交易所终止该债券上市。

新股发行体制第一阶段改革主要推出的措施有（　　）。

询价对象应当为其管理的股票配售对象分别指定资金账户和证券账户，专门用于累计投标询价和网下配售。指定账户应当在（　　）登记备案。

（　　）指使上市公司及其有关人员不依法履行信息披露义务的，中国证监会依法进行查处。

创业板招股说明书在业务与技术上，应要求发行人增加披露发行人业务的（　　）。

在新股发行过程中，发行人作为信息披露第一负责人，必须始终I各守诚实守信的行为准则，其基本责任是为（　　）等中间机构提供真实、完整的财务会计资料和其他资料。

为了便于掌握发行进度，担任凭证式国债发行任务的各个系统一般每月要汇总本系统内的累计发行数额，上报（　　）。

债券上市期间，发行人应当在《证券法》规定的期间内，向证券交易所提交至少记载（　　）内容的定期报告，并予以公布。

募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的，发行人应披露（　　）。

香港联合交易所在（　　）情况下，就《创业板上市规则》第11．12A条而言基于本交易所采纳的理由，有可能接纳准新申请人不足两个财政年度的营业记录期，也可能豁免遵守或更改的《创业板上市规则》第11．12A（2）条及（3）条有关拥有权及管理层的规定。

发行可交换公司债券申请文件目录包括（　　）。

申请再融资的上市企业，除符合对一般情形下申请上市的企业的要求外，还应核查的内容包括（　　）。

为公司债券提供担保应当符合的条件是（　　）。

招股说明书摘要应包括（　　）。

有下列（　　）情形之一的，不得收购上市公司÷

中国证监会审核发行公司债券申请的程序包括（　　）。

申请非公开发行股票时，在发审会后至发行前期间如果发行人公布新的定期报告、重大事项临时公告或调整盈利预测，（　　）应按规定时间向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见。

申请证券评级业务许可的资信评级机构应当具备的条件是（　　）。

盈利预测审核报告预测期间的确定原则为（　　）。

公司改组应避免主要业务与实际控制人及其控制法人相同或类似，存在同业竞争的可采取的解决措施有（　　）。

上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市，应当符合的条件有（　　）。

证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有（　　）情形的，不得担任财务顾问。

上市公司股东大会就重大资产重组作出的决议，至少应当包括（　　）事项。

发行人应当披露可能直接或间接对发行人以下（　　）方面产生重大不利影响的所有因素。

拟发行上市公司是否存在同业竞争，发行人的董事应从（　　）等方面判断，并充分考虑对拟发行上市公司的客观影响。

新股发行体制改革的预期目标是（　　）。

关于国际开发机构人民币债券，以下说法正确的是（　　）。

法律意见书正文应当载明相关事实材料、（　　）、查验过程、查验结果、国家有关规定、结论性意见以及所涉及的必要文件资料。

保荐机构依法对发行人申请文件、证券发行募集文件进行核查，向（　　）出具保荐意见。

与一般的公司债务相比，公司债券具有（　　）的特点。

发行人在国债登记结算公司和同业拆借中心安排其发行的债券交易流通时，向国债登记结算公司提交的材料包括（　　）。

为保护投资者和目标公司合法权益，维护证券市场正常秩序，收购公司应当按照（　　）及其他法律和相关行政法规的规定，及时披露有关信息。

股票发行中的其他发行方式包括（　　）。

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定（二）》，内幕信息知情人进行（　　）行为需要追究刑事责任。

公司境内上市外资股时，需要聘请的中介结构必须包括（　　）。

股票交易策略包括（　　）。

对企业申请进行股份制改组的可行性和合法性包括（　　）内容。

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定，公司招股说明书等公开披露信息中应披露每股收益的包括（　　）。

关于发行审核委员会审核特别程序规定包括（　　）。

对于股利分配，发行人应披露最近3年的（　　）。

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反《上市公司信息披露管理办法》的，中国证监会可以采取（　　）监管措施。

首次公开发行股票，并申请在经国务院批准设立的证券交易所上市的公司，股票上市前，应按（　　）中的有关要求编制上市公告书。

发审委委员应当符合的条件包括（　　）。

发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市，应当符合（　　）条件。

发行人申请首次在创业板公开发行股票，应符合（　　）。

发行人最近1期末金额较大的（　　）等财务性投资的，应分析其投资目的、对发行人资金安排的影响、投资期限、发行人对投资的监管方案、投资的可回收性及减值准备的计提是否充足。

主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确（　　）

证券公司为满足承销股票、债券等特定业务的流动性资金需要，借入期限在（　　）个月及以上，2年以下（不含2年）的次级债务为短期次级债务。

在超额配售选择权行使完成后的3个工作日内，主承销商应当在中国证监会指定报刊披露有关超额配售选择权的行使情况（　　）。

（　　）的发起人以经营性的业务和资产出资组建拟发行上市公司，业务和资产应完整投入拟发行上市公司。

（　　）是指股份有限公司将其全部财产分割为两个部分以上，另外设立两个公司，原公司的法人地位消失。

根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，对每一只股票发行，任一股票配售对象只能选择（　　）方式进行新股申购。

发行人应当建立健全公司治理结构，完善内控制度，建立有效保护股东尤其是（　　）的合法权益的机制。

投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5％但未达N20％的，应当编制（　　）。

发行人和保荐机构报送发行申请文件，初次应提交原件（　　）份，复印件2份。

上市公司向原股东配售股份的，拟配售股份数量不应超过本次配售股份前股本总额的（　　）。

2011年11月，中国证监会上市公司监管部在上市公司业务咨询的常见问题中对重组报告书应披露的（　　）提出一些内容。

外国投资者及其控股母公司、控股子公司在并购后持有的股份总额在（　　），外国投资者取得实际控制权。

发行人应当遵循（　　）原则，按顺序披露可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素。

发行公司债券，公司应在（　　）内首期发行。

境外评估机构根据上市地有关法律、上市规则的要求，通常（　　）。

内地企业在香港创业板发行与上市时，由公众人士持有的股本证券的市值必须最少为（　　）港元，特殊情况除外。

（　　）的目的在于提供企业真实的资产价值，向境外投资者反映企业的实际资产价值，同时也是为了防止国有资产的流失。

资产支持证券就是由（　　）发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。

所有申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司，均应按（　　）编制招股说明书，作为向中国证监会申请首次公开发行股票的必备法律文件，并按规定进行披露。

发行人在招股说明书及其摘要中披露的财务会计资料应有充分的依据，所引用的发行人的财务报表、盈利预测报告（如有）应由（　　）审计或审核。

发行人和主承销商必须在（　　）前将确定的发行价格进行公告。

对于分离交易的可转换公司债券，发行后（　　）。

申请上市的企业应符合相关文件的环保核查要求，其新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到（　　），并经环保部门验收合格。

以协议方式收购上市公司股份超过30％，收购人拟按规定申请豁免的，应当在与上市公司股东达成收购协议之日起（　　）编制上市公司收购报告书。

可交换公司债券面值为每张人民币（　　）元。

公司收购本公司股份后，应当自收购之日起（　　）内注销。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，董事、监事和高级管理人员应符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得在最近（　　）个月内受到中国证监会行政处罚。

修订后的《证券法》规定，经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币（　　）；经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币（　　）。

公司债券发行人未按要求履行信息披露等相关义务的，由同业拆借中心和（　　）通过中国货币网和中国债券信息网向市场投资者公告。

可转换公司债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权，并于（　　）成为发行公司的股东。

上市已满1年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内新增的本公司股份，按（　　）自动锁定。

关于公开发行企业债券的条件，错误的是（　　）。

公司每股股票价值等于（　　）。

财务顾问为目标公司提供的服务，不包括（　　）。

在初审过程中，中国证监会将就发行人的投资项目是否符合国家产业政策征求（　　）的意见。

（　　），发行人应结合其在新模式下的经营管理能力、技术准备情况、产品市场开拓情况等，对项目的可行性进行分析。

重大资产重组实施完毕后，凡不属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，上市公司或者购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或者资产评估报告预测金额的（　　）的，可以对上市公司，相关机构及其责任人员采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

在债券交易流通期间，发行人应在每年（　　）前向市场投资者披露上一年度的年度报告和信用跟踪评级报告。

《反垄断法》相关条款规定，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向（　　）申报，未申报的不得实施集中。

投资者及其一致行动人所持收购公司股份达30％或以上的，拟以要约以外的方式继续增持股份的，应当发出（　　）。

在股份有限公司里，（　　）是指依照有关法律规定为设立公司而签署公司章程、向公司认购股份并履行公司设立职责的人。

发行人应采用方框图或其他有效形式，全面披露发起人、持有发行人（　　）以上股份的主要股东、实际控制人，控股股东、实际控制人所控制的其他企业。

上市公司新股发行保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件1份，复印件及电子文件（　　）份。

公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少（　　）名有从业资格的人员签署。

变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人1次回售的权利，有关回售公告（　　）。

按照国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作意见》，国有企业在改制前，首先应进行（　　）。

发行人应于金融债券每次付息日前2个工作日公布付息公告，最后一次付息暨兑付日前（　　）个工作日公布兑付公告。

证券公司承销未经核准的证券，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（　　）个月内不得参与证券承销。

上市公司股东大会可以审议批准本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近1期经审计（　　）以后提供的任何担保。

在加权平均法下，每股净利润的计算公式为（　　）。

拟上市公司开展改组工作，一般以（　　）为牵头召集人，成立专门的工作协调小组召开工作协调会。

金融租赁公司注册资本金不低于（　　）亿元人民币或等值的自由兑换货币。

中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起（　　）个工作日内做出核准或者不予核准的书面决定。

非公开方式发行股票时，发行对象认购的股份自发行结束之日起（　　）个月内不得转让。

上市已满1年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按（　　）自动锁定。

股票发行采取溢价发行的，其发行价格由（　　）确定。

2003年12月28日，中国证监会颁布了（　　），于2004年2月1日开始实施。

对于难以比较市场价格或竞价受到限制的关联交易，应通过（　　）明确有关成本和利润的标准。

首次公开发行股票并在创业板上市的，保荐机构在持续督导期内应当自发行人披露年度报告、中期报告之日起（　　）个工作日内在中国证监会指定网站披露跟踪报告。

投资者购买可转换公司债券等价于（　　）。

对于分离交易的可转换公司债券，认股权证自（　　）起方可行权。

监事会每（　　）至少召开一次会议。