2017年证券从业资格考试《证劵发行与承销》考前权威专家预测试卷（2）

上市公司发行的可转换公司债券在发行结束1年后，方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。（　　）

投资者在一个上市公司中拥有的权益，只包括登记在其名下所持有的股份。（　　）

对于规模较大的集团公司，采用母子公司相互持股的手段，即通过子公司暗中购人母公司股份，达到自我控制，避免股权旁落。（　　）

全额预缴款方式可以分为“全额预缴款、比例配售、余额即退”方式和“全额预缴款、比例配售、余额转存”方式两种。（　　）

1994年7月1日实施的《公司法》规定，我国募集设立的公司均指向特定对象募集设立的股份有限公司。2005年10月27日修订实施的《公司法》将募集设立分为向特定对象募集设立和公开募集设立。（　　）

在主板上市公司首次公开发行股票，发行人最近1期末不得存在未弥补亏损。（　　）

中期票据投资者可就特定投资需求向主承销商进行逆向询价，主承销商可与企业协商发行符合特定需求的中期票据。（　　）

收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任其财务顾问。（　　）

对于省级以上人民政府批准实行授权经营或国家控股公司试点的企业，不可采用授权经营方式配置土地。（　　）

特殊目的公司是指中国境内公司或自然人为实现以其实际拥有的境内和境外公司权益在境外上市而直接或间接控制的境外公司。（　　）

发审委会议首先对某股票发行申请是否需要暂缓表决进行投票，同意票数达N3票的，可以对该股票发行申请暂缓表决。（　　）

相对1号准则，创业板招股说明书的概览应增加要求发行人应列示核心竞争优势的具体表现。（　　）

上海证券交易所的配股及上市业务操作流程中，T日指网上申购日、原股东网上配售缴款日。（　　）

与现行的信贷资产证券化的信托模式相比，专项资产管理计划的基础资产未能做到完全的风险隔离，当原始权益人进入破产程序或者因被兼并或被收购而丧失独立的法律实体地位时，收益计划资产收益的分配可能会受到影响。（　　）

股票定价前的路演推介，是首次公开发行股票公司的主承销商为了合理地确定股票价格而与专业机构投资者进行的直接沟通。（　　）

超额配售选择权这种发行方式只可用于首次公开发行。（　　）

股份有限公司的发起人在出资时可以用货币、实物、工业产权、非专利技术出资，但不能用土地使用权作价出资。（　　）

发行人应根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定披露关联方、关联关系和关联交易。（　　）

采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，可以卖出被收购公司的股票。（　　）

一致行动是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的不同上市公司股份表决权数量的行为或者事实。（　　）

董事、高级管理人员不得兼任监事。（　　）

配股一般采用网上定价发行与网下询价配售相结合的方式。（　　）

上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销。（　　）

在大型公司新股发行中，发行人及其主承销商应当根据发行规模和市场情况，合理设定每笔网下配售的配售量，以促进询价对象认真询价。（　　）

主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。（　　）

保荐期限从中国证监会正式受理公司申请文件到核准为尽职推荐阶段，其后为持续督导阶段。（　　）

召集人应当至少于持有人会议召开日前3个工作日在中国债券信息网、中国货币网和交易商协会网站发布召开持有人会议的公告。（　　）

受托机构应与信用评级机构就资产支持证券跟踪评级的有关安排作出约定，并应于资产支持证券存续期内每年的7月31日前向投资者披露上年度的跟踪评级报告。（　　）

发行人应披露近3年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。（　　）

招股说明书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得有祝赞|生、广告性、恭维性或诋毁性的词句。（　　）

保荐机构和保荐代表人的注册登记事项变更时，新任职机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，只能由董事长签字。（　　）

价值重估是指国有资产监督管理机构依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对企业申报的各项资产损益和资金挂账进行认证。（　　）

发行人报送申请文件后变更中介机构的，更换后的会计师或会计师事务所应对申请首次公开发行股票公司的审计报告出具新的专业报告，更换后的律师或律师事务所应出具新的法律意见书和律师工作报告。（　　）

“无限量发售认购证”方式与“无限量发售申请表和与银行储蓄存款挂钩”方式相比，不仅大大减少了社会资源的浪费，而且可以吸收社会闲置资金。（　　）

各国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可根据自身隋况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。（　　）

可转换公司债券发行的申请文件目录按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件》的要求执行。（　　）

证券公司债券包括证券公司发行的可转换债券和次级债券。（　　）

国家发改委自受理申请之日起3个月内作出核准或不予核准的决定。（　　）

招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止日后6个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过3个月。（　　）

发行人计划实施超额配售选择权的，应当提请股东大会批准，因行使超额配售选择权而发行的新股不作为本次发行的一部分。（　　）

沪市投资者可以使用其所持的上海证券交易所账户在申购日（以下简称“T日”）向上海证券交易所申购在该所发行的新股，申购时间为T日（　　）。

我国企业改革的目的在于实现企业投资主体的多元化，明晰产权关系，建立起以（　　）分权与制衡为特征的公司法人治理结构。

在收购过程中，并购企业面临的主要风险有（　　）。

为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的保荐机构、证券服务机构及其人员，违反《证券法》、行政法规和中国证监会的规定，由中国证监会依法采取（　　）等监管措施。

资产支持证券名称应与（　　）名称有显著区别。

影响国债销售价格的因素有（　　）。

保荐代表人出现下列（　　）情形之一的，中国证监会撤销其保荐代表人资格；情节严重的，对其采取证券市场禁人的措施。

外国投资者并购境内企业应符合的基本要求包括（　　）。

发行人有（　　）行为之一的，由中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

根据《并购重组共性问题审核意见关注要点》，管理层收购中的收购资金来源关注点包括（　　）。

并购企业融资方式的选择主要有（　　）。

上市公司向证券交易所申请可转换公司债券上市，应当提交的文件包括（　　）。

地方政府债券的分销方式主要有（　　）。

按照（　　）规定，证券交易所停止可转换公司债券的交易。

集合票据，是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以（　　）方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

（　　）可以提议召开董事会临时会议。

在上市公司重大资产重组报告书中通常应披露的资产评估信息中包括对评估方法的披露，这些评估方法包括（　　）。

证券评级机构评级委员会委员在开展评级业务期间有（　　）情形的，应当回避。

特殊目的公司的境外上市融资收入，应按照报送外汇管理机关备案的调回计划，根据现行外汇管理规定可采取以下（　　）方式调回境内使用。

根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》的规定，以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，应当符合（　　）。

证券公司债券的合格投资者是指（　　）。

以下不征收印花税的是（　　）。

募股文件的类型包括（　　）。

上市公司公开发行新股需要满足的条件包括（　　）。

发行人存在高危险、重污染情况的，应（　　）。

外资股国际推介与询价包括（　　）。

泛欧金融监管体系将从宏观和微观两方面人手，通过在欧盟层面上新设四大监管机构，加强对整个欧盟金融市场尤其是对跨国金融巨头的监管，更好地监测和防范金融风险，及时掐灭金融危机的“苗头”。从微观方面来看，欧盟将新设三个监管局，分别负责对（　　）实施监管。

中小企业板块是在深圳证券交易所主板市场中设立的一个（　　）的板块，集中安排符合主板发行上市条件的企业中规模较小的企业上市。

在创业板上市公司首次公开发行股票的公司，对其盈利能力的相关要求有（　　）。

根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票可以根据实际情况采取（　　）等方式。

通过尽职调查，保荐机构（主承销商）必须至少要达到的目的是（　　）。

企业发行企业债券必须符合的条件是（　　）。

拟发行上市的公司改组应遵循的原则是（　　）。

申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时，应提交的关于公司内部控制情况应包括内容有（　　）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，转让双方存在（　　）的，自发行人股票上市之日起1年后，经控股股东和实际控制人申请并经上海证券交易所同意，可豁免遵守有关股票锁定的一般规定。

政策性金融债券由我国政策性银行经中国人民银行批准，用计划派购或市场化的方式，向（　　）等金融机构发行。

在股东大会的提案中，提案的内容应当属于股东大会职权范围，并且符合（　　）的有关规定。

关于可交换公司债券进行股票交换的价格及其调整与修正，正确的有（　　）。

关于首次公开发行股票申请文件的要求，下列说法正确的是（　　）。

个人申请保荐代表人资格，通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料包括（　　）。

投资者及其一致行动人不是上市公司第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5％但未超过20％的，应当编制详细权益变动报告书，应该披露（　　）内容。

发行长期次级债务补充附属资本时，以下说法错误的是（　　）。

《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》明确并购安全审查的范围包括（　　）。

在创业板中，发行保荐书应当包括（　　）内容。

在设立股份有限公司时，境内评估机构应对公司全部资产进行评估，评估的方法主要有（　　）。

保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责可对发行人行使下列权力，（　　）。

企业及其财务顾问提出的关于本次股份制改组及发行上市的总体方案一般包括（　　）内容。

发行人在其股票上市前，需在指定媒体或网站披露的文件和事项有（　　）。

发行人可聘请（　　）等机构担任债权代理人。

根据《（上市公司收购管理办法）第62条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号》的规定，上市公司存在（　　）情形之一的，可以认定其面临严重财务困难。

公开发行证券并在主板上市，发行人在持续督导期间出现当年营业利润比上年下滑（　　）以上，中国证监会可根据情节轻重，自确认之日起3个月到12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。

根据（　　）规定，已发行的证券在证券交易所上市前，发行人应当在规定时间内申请办理证券的初始登记。

中国证监会于2006年5月6日发布的（　　），对上市公司申请发行新股作出了规定。

律师在制作法律意见书和律师工作报告的同时，应制作工作底稿，工作底稿保存期限不得少于（　　）年。

上市公司信息披露事务管理制度应当经公司（　　）审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案。

控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（　　）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

发行人及其主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益应当按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后（　　）计算。

在公司上市后的信息披露基本原则中，（　　）根据各项法律、法规规定对发行人披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备（　　）。

投资者参与网上发行应当按价格区间（　　）进行申购。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，不得有在最近（　　）个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券。

国有资产的产权界定应当依据（　　）的原则进行。

保荐协议签订后，保荐机构应在（　　）个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。

保荐机构应当于每年（　　）向中国证监会报送年度执业报告。

在中国证监会将核准文件交发行人的当日或者发行公司刊登招股说明书的前（　　）中午12：O0以前，发行人应向发行监管部提交“承诺函”。

上市公司非公开发行证券申请文件须包含发行人最近（　　）的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告。

为加强新股认购风险提示，发行人及其主承销商应当刊登投资风险特别公告，充分揭示（　　）风险。

通常情况下，（　　），赎回的期权价值就越大，越有利于发行人。

自收到中国证监会核准文件之日起（　　）内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告中国证监会及其派出机构，并予以公告，超过12个月未实施完毕的，核准文件失效。

如无相反证据，持有投资者（　　）以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份的，为一致行动人。

发行人申请首次在创业板公开发行股票，发行后股本总额不少于（　　）。

内地企业在香港创业板发行与上市时，公众持有的股本证券须最少由（　　）人持有。特殊情况除外。

企业首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为证券上市当年剩余时问及其后（　　）个完整会计年度。

运用可比公司定价法的比率指标P／B代表（　　）。

拟发行公司若最近1年实现的净利润低于上年的净利润或者盈利预测数（若有），或净资产收益率未达到公司承诺的收益率，由（　　）决定是否重新提交发审会讨论。

非职工代表董事由股东大会选举或更换，任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（　　）年。

公开发行证券公司债券的发行人应当于本息支付目前（　　）日内，就有关事宜在中国证监会指定的报刊上公告3次。

上市公司境外上市的财务顾问应该自持续督导工作结束之后的10个工作日内向中国证监会及证券交易所报送（　　）。

证券公司在股票发行和承销过程中，进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，以不正当手段诱使他人申购股票的，自中国证监会确认之日起（　　）个月内不得参与证券承销。

公司负责人和主管会计工作的负责人、（　　）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

上市公司非公开发行新股是指（　　）。

上市公司增发股票的信息披露中，假设T日为网上申购日，（　　）日，发布网下累计投标询价结果公告。

创业板发审委委员中国证监会的人员为（　　）名。

在实施超额配售选择权所涉及的股票发行验资丁作完成后的（　　）个工作日内发行。

发行人应主要依据（　　）的合并财务报表分析披露财务状况、盈利能力及现金流量的报告期内情况及未来趋势。

证券公司应当在发行完成当年及其后的一个会计年度发行人年度报告公布后的（　　），对发行人进行回访，并在发行人股东大会召开5个工作日之前，将回访报告在指定报刊和网站公告。

上市公司出现（　　），证券交易所暂停其可转换公司债券上市。

信息披露文件应当采用（　　）。

在招投标工作结束后，各中标机构逾时未填制“债权托管申请书”，国债招投标系统默认全部在（　　）托管。

以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（　　）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例应达15％以上。

企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的（　　）。

上市公司应当在可转换公司债券期满前（　　）个交易日内披露本息兑付公告。

在上市公司收购中，财务顾问的职责包括与收购人签订协议，在收购完成后（　　）内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应当位于前（　　）名以内。

可转换公司债券自转换期结束之前的（　　）停止交易。

发行人及其主承销商应当在刊登招股意向书或者招股说明书摘要的同时刊登（　　），对发行方案进行详细说明。

申请在创业板上市的发行人，需满足最近（　　）主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

根据《证券公司信息隔离墙制度指引》，证券公司应当按照须知原则管理（　　），确保该信息仅限于存在合理业务需求或管理职责需要的工作人员知悉。

地方政府债券也称为（　　），是指地方政府凭借自身信用、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证。

外部信用增级包括但不限于（　　）。

可转换公司债券流通面值少于（　　）万元时，在上市公司发布相关公告3个交易日后停止其可转换公司债券的交易。

（　　）不属于财务顾问为收购公司提供的服务。

国家发改委自受理企业债券发行申请之日起，应在（　　）作出核准或者不予核准的决定。

公开发行的债券，在销售期内售出的债券面值总额占拟发行债券面值总额的比例不足（　　），视为发行失败。

外国投资者对上市公司进行战略投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的（　　），但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

申请上市的企业应符合相关文件的环保核查要求，如申请上市的企业，其工业固体废物和危险废物安全处置率均达到（　　）。

上市公司应当设立（　　），作为公司与交易所之问的指定联络人。

网上定价发行与网下询价配售相结合的方式是（　　）通过向机构投资者询价确定发行价格并按比例配售。

股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行（　　）。

发行人应披露（　　），包括提高竞争能力、市场和业务开拓、筹资等方面的计划。