2017年证券从业资格考试《证劵发行与承销》考前权威专家预测试卷（1）

保荐机构更换保荐代表人的，应当通知发行人，并及时向证券交易所报告，说明原因并提供新更换的保荐代表人的相关资料。（　　）

上市公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为，不得公开发行证券。（　　）

可比公司价值定价法是先找出若干家在产品、市场、目前盈利能力、未来成长方面与目标公司类似的上市公司，以这些公司的经营效果指标为参考，来评估目标公司的价值。（　　）

企业债券得到国家发改委批准后，还需经中国人民银行和中国证监会会签，才可以进行具体的发行工作。（　　）

要约收购是指由收购人与上市公司特定的股票持有人就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。（　　）

资本不变原则强调非经修改公司章程，不得变动公司资本，是静态的维护。（　　）

拟发行上市公司原则上应以租赁方式从主发起人或控股股东、国家土地管理部门取得合法土地使用权。（　　）

集合票据投资者可就特定投资需求向主承销商进行逆向询价，主承销商可与企业协商发行符合特定需求的集合票据。（　　）

在向战略投资者配售时，发行人应当与战略投资者事先签署配售协议，并报中国证监会备案。（　　）

申请发行可交换公司债券的公司最近1期末的净资产额不少于人民币3亿元。（　　）

购买、出售的资产在最近1个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50％以上，构成重大资产重组。（　　）

发行次级债券时，发行人应组成承销团，承销团在发行期内向其他投资者分销次级债券。（　　）

根据2005年5月23日中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，短期融资券是指企业依照该办法规定的条件和程序在证券交易所发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过两年的有价证券。（　　）

上市公司股票交易价格因重大资产重组的市场传闻发生异常波动时，如相关事项存在不确定性，可以不履行信息披露义务。（　　）

对于可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的25％。单一标位最低投标限额为0．2亿元，最高投标限额为30亿元。（　　）

回拨机制是指在同一次发行中采取两种发行方式时，为了保证发行成功和公平对待不同类型投资者，先人为设定不同发行方式下的发行数量，然后根据认购结果，按照预先公布的规则在两者之间适当调整发行数量。（　　）

可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该公司股东所持有的上市公司股份的公司债券。（　　）

发行人应当遵循重要性原则，按顺序仅披露可能直接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素。（　　）

实行企业化经营、国家不再核拨经费的事业单位和从事经营活动的科技性社会团体，具备企业法人条件的，应当先申请企业法人登记，然后才可作为发起人。（　　）

国际开发机构人民币债券是指国际开发机构在中国境外发行的、约定在一定期限内还本付息的、以人民币计价的债券。（　　）

直接或间接持有上市公司已发行股份3％以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事。（　　）

首次公开发行公司关于进行网上直播推介活动的公告应与其招股说明书摘要（或招股意向书）同日同报刊登，并在拟上市证券交易所的指定网站次日发布。（　　）

混合资本债券到期时，如果发行人无力支付清偿顺序在该债券之前的债务或支付该债券将导致无力支付清偿顺序在混合资本债券之前的债务，发行人只可以延期支付该债券的利息。（　　）

股票的发行价格可以等于票面金额，也可以超过或低于票面金额。（　　）

发行涉及国有股的，应在国家股股东之后标注“SS”，在国有法人股股东之后标注“LLS”，并披露前述标识的依据及标识的含义。（　　）

发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐资格的，应当终止保荐协议。（　　）

上市公司发行可转换公司债券，必须全部向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。（　　）

总资产规模为1亿元以上的发行人，可视实际情况决定应披露的交易金额，但应在申报时说明。（　　）

与储蓄挂钩方式按具体做法不同可以分为专项存单方式和全额存款方式。（　　）

股份有限公司申请其股票上市，公司股本总额不少于人民币3000万元。（　　）

发行人应披露所有者权益变动表，扼要披露报告期内各期末股东权益的情况，包括股本、资本公积、盈余公积、未分配利润及少数股东权益的情况。（　　）

财务顾问应当自持续督导工作结束后10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“持续上市总结报告书”。（　　）

转换价值是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股的市场价格计算的理论价值。（　　）

发审委委员每届任期两年，可以连任，但连续任期最长不超过两届。（　　）

公司上市后在进行信息披露时，发行人认为根据国家有关法律、法规不得披露的事项，可以不向证券交易所报告。（　　）

发行人应当针对实际情况在招股说明书首页作“重大事项提示”，提醒投资者给予特别关注。（　　）

法律意见书随相关申请文件报送中国证监会及其派出机构后，律师事务所仍可对法律意见书进行修改。（　　）

收购要约约定的期限不得少于20日，并不得超过60日。（　　）

拟发行上市的公司原则上应采取整体改制方式。即剥离非经营性资产后，企业经营性资产整体进入股份有限公司。（　　）

关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对发行人直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与发行人之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。（　　）

（　　）可以申请成为凭证式国债承销团成员。

在创业板上市公司首次公开发行股票时，发行人董事会应当依法就首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案、募集资金使用的可行性等作出决议，并提请股东大会批准。决议的内容应当包括（　　）。

创业板公司具有（　　）等特点，投资者面临较大的市场风险。

在全部发行工作完成后15个工作日内，主承销商应当将超额配售选择权的行使情况及其内部监察报告报（　　）备案。

首次公开发行股票对战略投资者配售股票的，发行人及其主承销商应当在网下配售结果公告中披露战略投资者的（　　）。

除金融类企业外，向不特定对象公开募集股份的，募集资金使用项目不得用于（　　）等财务性投资的情形。

投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括（　　）。

申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时应当提供的材料包括（　　）。

发行可转换公司债券的上市公司的财务状况应当良好，符合（　　）的要求。

企业发行企业债券所筹集的资金可用于（　　）。

会计报表审计过程包括（　　）。

影响可转换公司债券价值的因素包括（　　）。

上市公司募集资金运用的数额和使用应当符合（　　）的要求。

有（　　）情形之一的，为拥有上市公司控制权。

下列属于保荐机构从事保荐业务的记录是（　　）。

发审委委员存在《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》第13条规定的行为时，中国证监会可以对发审委委员进行（　　）的处理。

发行人应披露（　　）制度的建立健全及运行情况，说明上述机构和人员履行职责的情况。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在（　　）情形下不得转让。

增发新股过程中涉及的（　　）等，须在至少一种中国证监会指定报刊上刊登。

上市公司存在下列（　　）情形之一的，不得公开发行证券。

公司提出上市申请前，存在数量较大的关联交易，应制订有针对性减少关联交易的实施方案，注意的问题包括（　　）。

按行业关联性划分，并购可以分为（　　）。

资本性支出的分析一般应包括（　　）。

在新股发行过程中，律师事务所应恪守律师职业道德和职业纪律，并应对其所出具的文件的（　　）负责。

下列（　　）情形属于《反垄断法》规定的经营者集中。

商业银行发行金融债券应具备的条件是（　　）。

国际推介活动中应当注意的内容有（　　）。

发行人应在其股票上市前，将上市公告书文本置备于（　　）。

发行人需在董事会就最终发行定价进行确认后两日内刊登公告，披露询价对象（　　）。

申请发行可交换公司债券，应当符合下列（　　）规定。

发行人申请在创业板上市，应符合（　　）。

发行人的（　　）应当对招股说明书出具确认意见，并签名、盖章。

记账式国债的承销程序包括（　　）。

在创业板上市公司首次公开发行股票，不能存在（　　）等影响发行人持续盈利能力的情形。

在《上市公司收购管理办法》相关条款中，关于一致行动人的规定包括（　　）。

发行人在上市的信息披露基本原则中，要求发行人董事会全体成员必须保证信息披露内容的（　　），并就其保证承担个别和连带责任。

上市公司信息披露事务管理制度应当包括（　　）。

我国《公司法》关于发起人资格的规定，包括（　　）。

可能对资产支持证券投资价值有实质性影响的重大事件包括（　　）。

发行人在主板首次公开发行股票时，其董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得拥有下列情形（　　）。

在上市公司股东大会的特别规定中，股东决定自行召开股东大会的，须书面通知董事会，同时向（　　）备案。

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股的，应符合（　　）。

有下列（　　）情形之一的，受托机构职责终止。

上市公司重大资产重组报告书中披露的资产评估信息如果涉及引用其他评估机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等估值资料的，应对其相关（　　）进行必要披露。

担任独立董事应当符合的基本条件是（　　）。

发行人应当于其股票上市前5个交易日内，在指定媒体上披露（　　）文件和事项。

公开募集证券说明书所引用的（　　），应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少2名有从业资格的人员签署。

根据《证券法》及证券交易所上市规则的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合的条件有（　　）。

公司合并可以分为（　　）。

政策性银行发行金融债券应向中国人民银行报送（　　）文件。

协议收购时，收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的（　　），继续进行收购应当依法向该上市公司股东发出要约。

非公开发行股票发行对象不超过（　　）名。

刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起（　　）个工作日内向中国证监会、证券交易所报告，说明原因。

外国投资者以股权并购境内公司应向商务部申报，商务部应自收到规定报送的全部文件之日起（　　）对并购申请进行审核。

个人投资者作为询价对象应当具备（　　）年以上投资经验、较强的研究能力和风险承受能力。

设立股份有限公司时，如果股东抽逃出资，（　　）有权要求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

以（　　）方式收购，收购公司会承担目标公司的债务责任。

控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额（　　）以上的股东。

拟发行上市公司改组后的公司主业应突出，具有独立完整的（　　）。

重要的工作底稿应当采用（　　）文档的形式。

拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过（　　）。

主板发行股票申请未获核准的，自中国证监会作出不予核准决定之日起（　　）个月后，发行人可再次提出股票发行申请。

发行人编制合并财务报表的，应（　　）。

律师和律师事务所就公司控制权的归属及其变动情况出具的法律意见书是发行审核部门判断发行人最近（　　）内“实际控制人没有发生变化”的重要依据。

上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（　　）。

根据《公司法》的规定，股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数的（　　）以上的股东的提案。

可交换公司债券自发行结束之日起（　　）后，方可交换为预备交换的股票。

上市公司行使赎回权时，应当在每年首次满足赎回条件后的（　　）内至少发布3次赎回公告。

2010年12月29日，为指导证券公司建立健全信息隔离制度和提高防范（　　）和管理利益冲突的能力，中国证券业协会发布了《证券公司信息隔离墙制度指引》。

在（　　），保荐机构应当及时整理工作底稿并归档，并于项目结束时对工作底稿进行统一存放和管理。

收购人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的（　　），应当向该公司所有股东发出全面要约。

从宏观方面来看，一个主要由成员国中央银行行长组成的欧洲（　　）委员会将负责监测整个欧盟金融市场上可能出现的宏观风险。

信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开，这体现了首次公开发行股票信息披露的（　　）。

在辅导工作中，保荐机构应当出具阶段辅导工作报告，向（　　）报送。

招股说明书的有效期为（　　）个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书最后一次签署之日起计算。

债券到期（　　），发行人应按规定在证监会指定的信息披露报刊或圾证券交易所网站上公告债券兑付等有关事宜。

我国《公司法》第93条规定，以募集方式设立股份有限公司公开发行股票的，还应当向公司登记机关报送（　　）的核准文件。

向不特定对象公开募集股份应当符合最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于（　　）的要求。

境内上市外资股采用（　　）的标价和认购方式。

发行人应在披露上市公告书后（　　）内，将上市公告文本一式五份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构、上市的证券交易所。

证券投资咨询机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，应具有两年以上从事公司并购重组财务顾问业务活动的执业经历，且最近2年每年财务顾问业务收入不低于（　　）万元。

证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（　　）。

发行人申请其股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺（　　）。

（　　）是发行人向特定的投资者发售股份的募股要约文件，仅供要约人认股之用。

监事会行使职权所必需的费用，由（　　）承担。

（　　）从法律意义上回答了资产归属问题，同时从经济意义上回答了资产的经营问题。

外资企业收购境内上市公司需申请豁免其要约收购义务的，申请豁免主体必须是（　　）。

在直接或间接持有上市公司已发行股份（　　）以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。

外资股股票发行准备阶段，在尽职调查初步完成的基础上，（　　）开始起草招股说明书草案。

发行人向单个客户的销售比例（　　），应披露其名称及销售比例。

上市公司应当在（　　），办理完毕偿还债券余额本息的事项。

中国证监会应当自收到发起机构和受托机构联合报送的完整申请材料之日起（　　）内决定是否受理申请。

申请人申请记账式国债承销团成员资格的，应当将申请材料提交（　　）。

下列情形不属于经营者集中的是（　　）。

地方政府债券面向记账式国债承销团招标发行，采用（　　）招标方式，招标标的为利率。

2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（　　）的办法。

目前，凭证式国债发行完全采用（　　）。

可交换公司债券的期限为（　　）年。

（　　）的收购方式又被称为换股。

在上市公司特别规定中，股东大会的所有会议记录，由（　　）负责。

上市公司购买的资产为股权的，其资产总额以（　　）为准。

判断和掌握拟发行上市公司的关联方、关联关系和关联交易，除按有关企业会计准则规定外，应坚持（　　）原则。

资产评估报告书必须由（　　）。

关于可转换公司债券发行核准程序，下列说法错误的是（　　）。

我国目前遵循的是（　　）的原则，不仅要求公司在章程中规定资本总额，而且要求在设立登记前认购或募足完毕。

主承销商于（　　）H7：00前将确定的配售结果数据，包括发行价格、获配股数、配售款、证券账户、获配股份限售期限、配售对象证件代码等通过PROP发送至登记结算平台。

（　　）应对招股说明书的真实性、准确性、完整性进行核查，并在招股说明书正文后作出声明。

分离交易的可转换公司债券的期限（　　）。

《公司法》规定，股份有限公司的董事会成员为（　　）人。

发行人主要产品的销售价格或主要原材料、燃料价格频繁变动且影响较大的，应针对价格变动对公司利润的影响作（　　）。